Η κίνηση του Βασίλη Ψάλτη να βγει η Alpha Bank ξανά στις αγορές αποδείχθηκε λίρα εκατό όπως έδειξε η ισχυρή ζήτηση από διεθνείς επενδυτές.
Η ισχυρή ζήτηση του ομολόγου με τις προσφορές να φτάνουν το 1,3 δισ δηλώνει ξεκάθαρα πως οι αγορές στηρίζουν απόλυτα τον CEO της Alpha Bank δίνοντας ψήφο εμπιστοσύνης στο σχέδιο του όπως το παρουσίασε στην Investor Day και το οποίο το βλέπουν να υλοποιείται μέρα με την ημέρα.
Η Alpha Bank, η οποία να θυμίσουμε και στις ανακεφαλαιοποιήσεις πάντα εβγαινε πρώτη στρώνοντας το δρόμο και για τις υπόλοιπες, αποφάσισε να σηκώσει τελικά από τις αγορές 500 εκατομμύρια εκμεταλλευόμενη το πολύ καλό επιτόκιο. Μάλιστα αυτό άνοιξε την όρεξη του ΟΔΔΗΧ που αποφάσισε να βγει στις αγορές σήμερα.
Αυτή είναι η δεύτερη έξοδος της στις αγορές το 2023 με τη διοίκηση της Alpha να κεφαλαιοποιεί και το θετικό κλίμα που έχει δημιουργηθεί γύρω από την ελληνική οικονομία και τα ελληνικά assets, ενόψει της ανάκτησης της επενδυτικής βαθμίδας από την Ελλάδα έπειτα από 13 σχεδόν χρόνια.
O τελικός στόχος MREL της Alpha Bank για το 2026 είναι στο 27,16% των στοιχείων σταθμισμένου ενεργητικού, ενώ στο α’ τρίμηνο του 2023 είχε διαμορφωθεί στο 21,28%, με εκδόσεις ύψους περίπου 2 δισ. ευρώ να απομένουν έτσι για την επίτευξή του (χωρίς να λαμβάνεται υπόψη το νέο senior preferred ομόλογο).
Η Alpha Bank η οποία έχει αποδείξει πως δεν φοβάται να βγει στις αγορές και σε “δύσκολους καιρούς” τον περασμένο Φεβρουάριο, με έκδοση τίτλου Additional Tier 1, είχε αντλήσει 400 εκατ. ευρώ, με το κουπόνι του τίτλου να διαμορφώνεται στο 11,875%. Τον Δεκέμβριο του 2022 η Alpha είχε εκδώσει senior preferred ομόλογο, διάρκειας 4,5 ετών, αντλώντας 450 εκατ. ευρώ, με κουπόνι 7,5%, ενώ τον Οκτώβριο του 2022 είχε εκδώσει τριετές senior preferred ύψους 400 εκατ. ευρώ με απόδοση 7%.
**********
Επιβεβλημένη χαρακτηρίζει την ενίσχυση του θεσμού των μικροχρηματοδοτήσεων ο διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδας, Γιάννης Στουρνάρας.
Σημείωσε βέβαια τον υπαρκτό κίνδυνο της μη αξιοποίησης των κεφαλαίων για επενδύσεις, ωστόσο τόνισε πως τα οφέλη από τη λειτουργία του θεσμού υπερτερούν.
Μιλώντας σε σχετική εκδήλωση του ΤΜΕΔΕ, ο κ. Στουρνάρας σημείωσε μεταξύ άλλων ότι «η ευρωπαϊκή και παγκόσμια εμπειρία δίνουν ενθαρρυντικά μηνύματα για τις προοπτικές του οικονομικού μοντέλου της μικροχρηματοδότησης στην Ελλάδα, λαμβάνοντας υπόψη ότι οι μικροχρηματοδοτήσεις αποτελούν ένα από τα ελάχιστα διαθέσιμα εργαλεία για τους συνήθως αποκλεισμένους από το τραπεζικό σύστημα, συμπεριλαμβανομένων των πολύ μικρών επιχειρήσεων»
«Έχει αποδειχθεί ότι η μικροχρηματοδότηση είναι ένα ισχυρό όπλο για την καταπολέμηση της φτώχειας, έχοντας θετικό αντίκτυπο στους δανειολήπτες καθώς το επίπεδο εισοδήματός τους αυξάνεται μετά τη λήψη του δανείου. Μέσω του αυξημένου εισοδήματος, τα άτομα μπορούν να βγουν από τη φτώχεια, να εξασφαλίσουν καλύτερη διατροφή και εκπαίδευση για τους ίδιους και τις οικογένειές τους και να σπάσουν τον κύκλο της φτώχειας μεταξύ των γενεών» σημείωσε ο κ. Στουρνάρας.
**********
Πολλά και ενδιαφέροντα είπε η Ελένη Βρεττού, CEO της Attica Bank στο επίσημο δείπνο του Economist.
Ξεχωρίζω την αναφορά της στο DTC, τις προβλέψεις αναβαλλόμενης φορολογίας, που αποτελεί μέρος των κεφαλαίων των τραπεζών, που αργά ή γρήγορα θα πρέπει να διαχειριστούν και να “καθαρίσουν”, αντικαθιστώντας τα με καθαρό equity.
Η Attica Bank είναι η πρώτη τράπεζα και μάλιστα μη συστημική που τελειώνει με την αναβαλλόμενη φορολογία και πλέον έχει καθαρά κεφάλαια, υψηλής ποιότητας.
Οι μέτοχοι καλούνται να εγκρίνουν το εν λόγω θέμα στις 6 Ιουλίου, δίνοντας ένα ακόμα σαφές μήνυμα ότι η τράπεζα έχει αλλάξει σελίδα.
