Η Alpha Bank βγήκε στις αγορές με εξαετές ομόλογο, που μπορεί να ανακληθεί στην πενταετία και σήκωσε τελικώς 400 εκατ. ευρώ, με τις προσφορές να υπερβαίνουν το 1,25 δισ. ευρώ για την ομολογιακή έκδοση που ωριμάζει στις 12 Μαΐου του 2030.
Ενδεικτικό του κλίματος ήταν ότι το ποσό είχε υπερκαλυφθεί στο πρώτο δίωρο της έκδοσης, με τη ζήτηση να ξεπερνά τα 750 εκατ. ευρώ και στη συνέχεια οι προσφορές που υποβλήθηκαν στο βιβλίο ξεπέρασαν τα 1,25 δισ. ευρώ υπερκαλύπτοντας έτσι το ζητούμενο ποσό της έκδοσης κατά περισσότερες από 3,1 φορές.
Η υπερκάλυψη οδήγησε και σε μείωση της απόδοσης του τίτλου, στο 5,125%.
Πρόκειται, για μία ακόμα ψήφο εμπιστοσύνης στο Στρατηγικό Σχέδιο της Alpha Bank αποδεικνύοντας την ετοιμότητα και την αποφασιστικότητά της να κεφαλαιοποιήσει την ηγετική της θέση στην ελληνική αγορά και τη διαρκή δέσμευσή της στη δημιουργία αξίας για τους Μετόχους της και στην ενίσχυση της βιώσιμης ανάπτυξης.
Η Alpha Βank, αξιοποιώντας τη θετική δυναμική που επικρατεί στις αγορές κεφαλαίου, έχει προχωρήσει σε εμπροσθοβαρή έκδοση ομολόγων MREL και στη δημιουργία αποθεμάτων σύμφωνα με τους στόχους της, παραμένοντας ενεργή στην πρωτογενή αγορά ομολόγων.
*******
Η JP Morgan επιβεβαιώνει για ακόμη μία φορά ότι οι ελληνικές τράπεζες είναι ακόμη «φθηνές» σε σχέση με τις ευρωπαϊκές, παρά το γεγονός ότι έχουν σημειώσει σημαντικές αποδόσεις .
Η αμερικάνικη τράπεζα παραμένει «ταύρος» για την Ελλάδα με την Alpha Bank να είναι ανάμεσα στις κορυφαίες επιλογές της στην περιοχή CEEMEA (Κεντρική και Ανατολή Ευρώπη, Μέση Ανατολή και Αφρική), καθώς η ελληνική αγορά συνδυάζει σταθερή ανάπτυξη και διεύρυνση της επενδυτικής βάσης. Την ίδια στιγμή, επιβεβαιώνει για ακόμη μία φορά την overweight στάση της στα ελληνικά ομόλογα έναντι εκείνων της Ιταλίας.
Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της, η Alpha Bank έχει σύσταση overweight και τιμή στόχο για το τέλος του 2024 στα 2,20 ευρώ. Η αποτίμηση της Alpha Bank, σύμφωνα με τους υπολογισμούς της JPM είναι 5,5 φορές και 5,1 φορές σε πολλαπλασιαστή κερδοφορίας για τα έτη 2023-2024.
Όπως αναφέρει ειδικά για την Alpha Bank, ο στόχος απόδοσης κεφαλαίου στο 12% φαίνεται αξιόπιστος έναντι αποτίμησης 0,8x σε όρους P/BV. Επίσης, η συμφωνία με την Unicredit προσθέτει αξία, κατά την άποψή της, ενώ για να επέλθε το re-rating στη μετοχή, χρειάζεται πιο διευρυμένη ευρωπαϊκή βάση επενδυτών.
*******
Νέο ιστορικό υψηλό καταγράφεται τον Ιανουάριο στην εκκίνηση νέων αιτήσεων στην πλατφόρμα του εξωδικαστικού μηχανισμού ρύθμισης οφειλών, με περισσότερες από 5.000 αιτήσεις ενώ έγιναν και πάνω από 1.000 επιτυχείς ρυθμίσεις, που αντιστοιχούν σε αρχικές οφειλές 425 εκατ. ευρώ. Συνολικά, μέχρι το τέλος Ιανουαρίου του 2024 έχουν ρυθμιστεί οφειλές 4,8 δισ. ευρώ.
Τα στοιχεία αντανακλούν την δυναμική του συγκεκριμένου εργαλείου που τους τελευταίους μήνες αξιοποιείται σημαντικά από τους οφειλέτες μετά και τις πρόσφατες βελτιώσεις που θεσμοθετήθηκαν.
Συγκεκριμένα, με τις αλλαγές που επέρχονται βελτιώνεται έως και κατά 28% σε σχέση με την υφιστάμενη κατάσταση το ύψος του περιο
Με την ίδια απόφαση το επιτόκιο για όλες τις ρυθμίσεις οφειλών προς Δημόσιο, Τράπεζες και εταιρείες διαχείρισης απαιτήσεων ορίζεται σε 3% σταθερό για 3 έτη.
