Μια ευκαιρία για τις ελληνικές τράπεζες εντοπίζει η Jefferies στις προμήθειες, καθώς όπως επισημαίνει, η ελληνική αγορά εμφανίζει χαμηλά ποσοστά διείσδυσης στον τομέα του asset management, με αποτέλεσμα οι προμήθειες να είναι χαμηλότερες, ως ποσοστό του συνολικού ενεργητικού, σε σχέση με τον ευρωπαϊκό μέσο όρο και τον μέσο όρο της Ν. Ευρώπης.
Ειδικότερα, οι προμήθειες σε σχέση με το ενεργητικό διαμορφώνονται στις 55 μονάδες βάσης για τις ελληνικές τράπεζες με κάποιες διαφορές: Η Πειραιώς εμφανίζει την υψηλότερη επίδοση στις 74 μονάδες βάσης και η Εθνική την χαμηλότερη στις 50 μονάδες βάσης.
Την ίδια στιγμή, τα κεφάλαια υπό διαχείριση ανέρχονται στο 10% του ΑΕΠ, την ώρα που ο ευρωπαϊκός μέσος όρος είναι 35%.
Σε σχέση με τις καταθέσεις των νοικοκυριών, τα κεφάλαια υπό διαχείριση επίσης διαμορφώνονται κάτω από το 10%, έναντι 46% που είναι ο ευρωπαϊκός μέσος όρος.
Πάντως, η Jefferies διαπιστώνει ότι τα υπό διαχείριση κεφάλαια των εταιρειών αμοιβαίων κεφαλαίων των ελληνικών τραπεζών συνεχίζουν να αυξάνονται, καθώς ενισχύθηκαν κατά 3% τον Μάιο και κατά 8% από τις αρχές του τριμήνου.
Τα μερίδια αγοράς παραμένουν σταθερά, με την Eurobank και την Alpha να έχουν τα μεγαλύτερα ποσοστά και την Alpha να εμφανίζει τη μεγαλύτερη αύξηση του μεριδίου αγοράς της (+180 μονάδες βάσης από τις αρχές του έτους).
Το πρώτο τρίμηνο, οι επενδυτικές προμήθειες των μεγάλων τραπεζών εμφάνισαν αύξηση 36% σε ετήσια βάση.
*****
Ισχυρή ζήτηση που υπερκάλυψε την έκδοση περισσότερο από τρεις φορές εκδηλώθηκε στη νέα έξοδο της Alpha Bank στις αγορές, με ομόλογο tier 2 ύψους 500 εκατ. ευρώ.
Ειδικότερα οι προσφορές υποβλήθηκαν ξεπέρασαν το 1,5 δισ. ευρώ και συμπίεσαν τελικά την απόδοση στο 6,125%, από την περιοχή του 6,375% – 6,500% που είχαν τοποθετηθεί οι αρχικές σκέψεις τιμολόγησης (IPT) του κουπονιού.
Tο ομόλογο έχει ωρίμανση στα 10,25 έτη με δυνατότητα ανάκλησης στα 5,25 έτη (10.25NC5.25), ενώ αναμένεται να αξιολογηθεί με “B1” από τη Moody’s.
H Alpha Bank έχει δώσει επίσης εντολή στις Barclays, BNP Paribas, Citi, Goldman Sachs Bank Europe, Morgan Stanley και UniCredit να λειτουργήσουν ως Dealer Managers σε προσφορά επαναγοράς υφιστάμενου ομολόγου ύψους 500 εκατ. με κουπόνι 4,25%.
*****
Μετά από 116 χρόνια η επωνυμία «Mytilineos» περνάει στην ιστορία με το εμβληματικό brand να αντικαθίσταται από την επωνυμία «Metlen». Η εταιρεία γυρίζει σελίδα, ανοίγοντας νέο κεφάλαιο με το βλέμμα στο αύριο.
Την αλλαγή του ονόματος της Mytilineos σε METLEN ανακοίνωσε συγκινημένος ο πρόεδρος Ευάγγελος Μυτιληναίος, κατά τη γενική συνέλευση των μετόχων.
«Μετά από αυτό, είμαστε έτοιμοι να κατακτήσουμε νέες κορυφές», δήλωσε ο κ. Μυτιληναίος και υπογράμμισε «είμαστε περήφανοι για τη Mytilineos. Είναι δύσκολη στιγμή, αλλά δεν εγώ προσωπικά το έχω χωνέψει».
Ο ισχυρός άντρας της εταιρείας, μετά από σχετική ερώτηση που του υποβλήθηκε, ανέφερε πως για το 2024 «βλέπει» καθαρή κερδοφορία για την εταιρεία πέριξ των 700 εκατ.ευρώ «μέχρι να ωριμάσουν οι επενδύσεις ή εφόσον η εταιρεία προχωρήσει σε μία μεγάλη εξαγορά, τότε θα ξεφύγουμε στα νούμερα».
Παράλληλα, ο κ. Μυτιληναίος αναφέρθηκε και στο dual listing επισημαίνοντας ότι «το χρηματιστήριο στο οποίο επιθυμούμε να ενταχθούμε είναι αυτό του Λονδίνου. Είναι μια διαδικασία επίπονη και επιβαρύνει τα στελέχη μας που είναι ήδη πολύ φορτωμένα για να τρέξουν την ανάπτυξη της εταιρείας. Ότι είναι να γίνει θα γίνει στην ώρα του. Καθυστερήσεις δεν υπάρχουν αλλά μην βιάζεστε. Ελπίζω του χρόνου η Γενική Συνέλευση να γίνει αλλού» σημείωσε
Παράλληλα, ο ίδιος υποστήριξε πως παρά το γεγονός ότι το dual listing δεν θα είναι καλό για το ελληνικό χρηματιστήριο, «εγώ έχω ευθύνη απέναντι στους μετόχους. Αναγνωρίζω όμως την προοπτική της εγχώριας αγοράς και γι’ αυτό προχωράμε στο dual listing. Στο ΧΑ παραμένουμε, θεωρώ πως η ΜΕΤΚΑ θα μπει στο ΧΑ μέχρι το 2026».
Παράλληλα, για τα σενάρια που κυκλοφορούν για το φημολογούμενο ενδιαφέρον της εταιρείας για την Helleniq Energy, σημείωσε πως «δεν θέλω να δημιουργώ προσδοκίες που δεν έχουν σχέση με την πραγματικότητα, σέβομαι και το Δημόσιο και την οικογένεια Λάτση, κανείς δεν έχει πρόθεση να πουλήσει». . Αν αυτό αλλάξει και η υπόθεση τεθεί σε άλλη βάση, το πράγμα πάει αλλού. Η διύλιση είναι μια δραστηριότητα του ευρύτερου ενεργειακού τομέα στην οποία εμείς έχουμε παρουσία καιρό» επεσήμανε μεταξύ άλλων.
Τέλος εξέφρασε την ελπίδα από τις ευρωεκλογές να προκύψει μια καλύτερη Επιτροπή και ένα καλύτερης ποιότητας Κοινοβούλιο, αλλά εξέφρασε επίσης τον φόβο να γίνουν πολύ μεγάλα λάθη στον ενεργειακό τομέα. Αν διακοπεί όπως είπε η τροφοδοσία της Αυστρίας από τη Ρωσία με φυσικό αέριο η τιμή του αερίου θα πάει στα 120 ευρώ και τη ηλεκτρικής ενέργειας στα 300 ευρώ ανά μεγαβατώρα.
