Η Bank of Cyprus Holdings προχωρά σε μια στρατηγική κίνηση ενίσχυσης του ισολογισμού της, καθώς η θυγατρική της, Τράπεζα Κύπρου, κατέληξε σε συμφωνία με την Κυπριακή Τράπεζα Αναπτύξεως (CDB) για την εξαγορά χαρτοφυλακίου εξυπηρετούμενων δανείων, καταθέσεων και επιλεγμένων στοιχείων ενεργητικού και παθητικού.
Η συναλλαγή αποτιμάται κοντά στην ονομαστική αξία και περιλαμβάνει δάνεια ύψους περίπου 150 εκατ. ευρώ και καταθέσεις που φτάνουν τα 500 εκατ. ευρώ, ενισχύοντας άμεσα τη ρευστότητα της Τράπεζας Κύπρου. Οι επιπτώσεις στα αποτελέσματα του Συγκροτήματος εκτιμώνται ως μέτρια θετικές, ενώ η κεφαλαιακή επιβάρυνση παραμένει περιορισμένη, περίπου στις 35 μονάδες βάσης.
Η ολοκλήρωση της συμφωνίας τελεί υπό την αίρεση έγκρισης από τους μετόχους της CDB και την εξασφάλιση των απαραίτητων κανονιστικών εγκρίσεων. Ωστόσο, η Τράπεζα Κύπρου έχει ήδη εξασφαλίσει δεσμεύσεις από μετόχους που εκπροσωπούν περίπου το 96% του μετοχικού κεφαλαίου της CDB, γεγονός που προδιαγράφει ομαλή έγκριση. Η ολοκλήρωση αναμένεται στο δεύτερο εξάμηνο του 2026.
Στρατηγικά, η εξαγορά εντάσσεται στο πλαίσιο στοχευμένης και προσεκτικής ανάπτυξης της Τράπεζας Κύπρου. Πρόκειται για χαμηλού ρίσκου συναλλαγή που ενισχύει οργανικά το χαρτοφυλάκιο εξυπηρετούμενων δανείων, χωρίς να επηρεάζει τη μερισματική πολιτική ή τη συνολική κεφαλαιακή θέση του Ομίλου.
Παράλληλα, η ενίσχυση των καταθέσεων βελτιώνει τη χρηματοδότηση της οικονομίας και τη δομή του ισολογισμού, στέλνοντας μήνυμα ότι η Τράπεζα Κύπρου συνεχίζει να αξιοποιεί επιλεκτικά ευκαιρίες που ευθυγραμμίζονται με το επιχειρηματικό της μοντέλο, διατηρώντας σταθερή προσήλωση στη δημιουργία μακροπρόθεσμης αξίας για μετόχους και πελάτες.
Η ανακοίνωση της Τράπεζας Κύπρου στο Χρηματιστήριο Αθηνών
Η Bank of Cyprus Holdings Public Limited Company (η ‘BOC Holdings’ ή η ‘Εταιρία’ και, μαζί με τις θυγατρικές της, το ‘Συγκρότημα’) ανακοινώνει ότι η θυγατρική της, η Τράπεζα Κύπρου Δημόσια Εταιρία Λτδ (η ‘Τράπεζα’) κατέληξε σε συμφωνία με την Κυπριακή Τράπεζα Αναπτύξεως Δημόσια Εταιρεία Λίμιτεδ (‘CDB’) σχετικά με τους οικονομικούς και νομικούς όρους για την απόκτηση χαρτοφυλακίου εξυπηρετούμενων δανείων και καταθέσεων και ορισμένων άλλων περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων της CDB, σε τιμή κοντά στην ονομαστική αξία (η ‘Συναλλαγή’).
Η περίμετρος της Συναλλαγής περιλαμβάνει χαρτοφυλάκιο εξυπηρετούμενων δανείων ύψους περίπου €150 εκατ. και καταθέσεις ύψους περίπου €500 εκατ. Μετά τις συνέργειες, η Συναλλαγή αναμένεται να έχει μέτρια θετική επίδραση στην κατάσταση αποτελεσμάτων του Συγκροτήματος με περιορισμένη επίδραση στα κεφάλαια ύψους περίπου 35 μ.β.
Η Συναλλαγή υπόκειται στην έγκριση των μετόχων της CDB, στην υπογραφή των εγγράφων της συναλλαγής και στην εκπλήρωση ορισμένων προϋποθέσεων (συμπεριλαμβανομένης της λήψης των απαιτούμενων κανονιστικών εγκρίσεων). Η Συναλλαγή αναμένεται να ολοκληρωθεί το δεύτερο εξάμηνο 2026.
Η Τράπεζα έχει λάβει αμετάκλητες δεσμεύσεις, από μετόχους που αντιπροσωπεύουν συνολικά περίπου το 96% του εκδοθέντος μετοχικού κεφαλαίου της CDB, ότι θα ψηφίσουν υπέρ της Συναλλαγής κατά την έκτακτη γενική συνέλευση των μετόχων της CDB.
Η Συναλλαγή υποστηρίζει τη στρατηγική του Συγκροτήματος για μεσοπρόθεσμη αύξηση του χαρτοφυλακίου εξυπηρετούμενων δανείων και καταθέσεων.
Η KPMG Limited ενήργησε ως χρηματοοικονομικός σύμβουλος και οι Hadjianastassiou Ioannides LLC ως νομικοί σύμβουλοι και ως σύμβουλοι ανταγωνισμού του Συγκροτήματος για τη Συναλλαγή.
