Οι ανάδοχοι όρισαν μεταξύ 2,36 και 2,70 ευρώ ανά μετοχή το εύρος τιμών εντός του οποίου θα υποβληθούν προσφορές των ειδικών επενδυτών για την αγορά μετοχών της εταιρείας Epsilon Net, στο πλαίσιο της αύξησης κεφαλαίου και της μετάταξή της ιαπό την Εναλλακτική Αγορά στην ανώτερη κατηγορία δηλαδή Κύρια Αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών.
Η εταιρεία θα διαθέσει έως 2.224.560 μετοχές και το συνολικό ύψος της δημόσιας προσφοράς θα ανέλθει έως 6.006.312 ευρώ με βάση την ανώτατη τιμή του του εύρους τιμών. Η διάθεση των 2.224.560 προσφερόμενων μετοχών θα πραγματοποιηθεί με Δημόσια Προσφορά στο επενδυτικό κοινό μέσω της υπηρεσίας του Ηλεκτρονικού Βιβλίου Προσφορών (ηλεκτρονική υποβολή προσφορών).
Οι νέες μετοχές δικαιούνται μέρισμα από τα κέρδη του 2019
Οι νέες μετοχές της εταιρείας θα έχουν δικαίωμα απόληψης μερίσματος από τα κέρδη της χρήσης 2019, εφόσον συντρέξουν οι νόμιμες προϋποθέσεις για καταβολή μερίσματος από τη χρήση 2019. Αυτό είναι σημαντικό γιατί οι μέτοχοι αμέσως θα λάβουν ένα μικρό μερίδιο από τα κέρδη της εταιρείας της προηγούμενης χρονιάς.
Το διοικητικό συμβούλιο θα προτείνει στην ερχόμενη Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση, τη διανομή συνολικού μερίσματος για τη χρήση 2019 ποσοστού 35% των καθαρών κερδών μετά την αφαίρεση του τακτικού αποθεματικού.
Δημόσια προσφορά: 8, 9, 10 Ιουλίου
Ανώτατο όριο εγγραφής ανά επενδυτή, είναι η αξία του συνολικού αριθμού των μετοχών που θα διατεθούν με τη Δημόσια Προσφορά, ήτοι 2.224.560 μετοχές, ενώ ελάχιστο όριο συμμετοχής είναι η μία (1) Μετοχή.
Η δημόσια προσφορά και η τήρηση του βιβλίου προσφορών θα διαρκέσει τρεις (3) εργάσιμες ημέρες. Ειδικότερα, η δημόσια προσφορά θα ξεκινήσει την Τετάρτη 08.07.2020 και ώρα Ελλάδος 10:00 π.μ. και θα ολοκληρωθεί την Παρασκευή 10.07.2020 και ώρα Ελλάδος 16:00 μ.μ.
Το Η.ΒΙ.Π. θα παραμένει ανοιχτό, κατά τη διάρκεια της δημόσιας προσφοράς, από τις 10:00 π.μ. έως τις 17:00 μ.μ., εκτός της Παρασκευής 10.07.2020, κατά την οποία θα λήξει στις 16:00 μ.μ.
Οι ενδιαφερόμενοι Ιδιώτες Επενδυτές υποβάλλουν τις αιτήσεις εγγραφής στο Συντονιστή Κύριο Ανάδοχο, στους Αναδόχους, καθώς και στα μέλη Η.ΒΙ.Π. και τους Χειριστές του λογαριασμού τους στο Σ.Α.Τ. που συνεργάζονται με τα Μέλη Η.ΒΙ.Π. για την υποβολή των αιτήσεων εγγραφής μέσω της
Υπηρεσίας Η.ΒΙ.Π.
Συντονιστής κύριος ανάδοχος και σύμβουλος είναι η Alpha Bank, κύριοι ανάδοχοι η Beta ΑΧΕΠΕΥ και η Κύκλος Χρηματιστηριακή ΑΕΠΕΥ.
Η αύξηση κεφαλαίου θα καλυφθεί ως εξής:
− Ποσοστό τουλάχιστον 30% των Νέων Μετοχών της Δημόσιας Προσφοράς (ήτοι τουλάχιστον 667.368 Νέες Μετοχές, σε περίπτωση πλήρους κάλυψης) θα διατεθεί για την ικανοποίηση των εγγραφών των Ιδιωτών Επενδυτών, και
− Το υπόλοιπο 70% των Νέων Μετοχών (ήτοι έως και 1.557.192 Νέες Μετοχές, σε περίπτωση πλήρους κάλυψης) θα κατανεμηθεί μεταξύ των Ειδικών και Ιδιωτών επενδυτών με βάση τη συνολική ζήτηση που θα εκδηλωθεί σε κάθε κατηγορία επενδυτών (Ειδικών και Ιδιωτών επενδυτών).
Σε περίπτωση που η κάλυψη της Αύξησης δεν είναι πλήρης, θα ισχύσει το άρθρο 28 του Ν. 4548/2018, ώστε το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας να αυξηθεί μέχρι του ποσού της τελικής κάλυψης.
Αναστολή διαπραγμάτευσης για τη μετοχή την περίοδο της δημόσιας προσφοράς
Το Χρηματιστήριο Αθηνών μετά την ανακοίνωση για το εύρος τιμών της δημόσιας προσφοράς προχωρά στην καθιερωμένη αναστολή των μετοχών της εταιρείας όπως κάνει σε αυτές τις περιπτώσεις, όταν οι εταιρείες μετατάσσονται σε άλλη κατηγορία. Έτσι από την Τρίτη 7 Ιουλίου 2020, οι μετοχές της εταιρίας που διαπραγματεύονται στην ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΑΓΟΡΑ (ΕΝ.Α.), θα τεθούν σε αναστολή διαπραγμάτευσης. Στη συνέχεια, κατόπιν της επιτυχούς ολοκλήρωσης της δημόσιας προσφοράς και επίτευξης επαρκούς διασποράς, οι μετοχές της εταιρίας θα διαγραφούν από την ΕΝ.Α. του Χ.Α., ταυτόχρονα με την εισαγωγή τους στην Κύρια Αγορά.
Με βάση το ανακοινωμένο χρονοδιάγραμμα της εταιρίας, η έναρξη διαπραγμάτευσης του συνόλου των μετοχών της στην Κύρια Αγορά αναμένεται να πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 15 Ιουλίου 2020.
