Facebook Twitter Vimeo VKontakte Youtube
Sign in
  • News
  • CEO Corner
  • Corporate News
  • Investors’ Notes
  • market news
Sign in
Welcome!Log into your account
Forgot your password?
Password recovery
Recover your password
Search
Sign in
Welcome! Log into your account
Forgot your password? Get help
Password recovery
Recover your password
A password will be e-mailed to you.
THECEO.gr
  • News
    • Γιάννης Κωνσταντινίδης: Με τις υποδομές του ΟΤΕ η Κρήτη αναδεικνύεται σε…

      CrediaBank First Home: Στεγαστικό δάνειο με σταθερό προνομιακό επιτόκιο για τα…

      ΟΑΣΘ: Στα 100 ευρώ από 36 το πρόστιμο για μετακίνηση χωρίς…

      Imperial Brands Hellas: Νέα φάση για την πρωτοβουλία «Στην Προστασία των…

      Πειραιώς: Ανθεκτική η ελληνική οικονομία, αλλά χαμηλότερη ανάπτυξη λόγω ενεργειακής κρίσης

  • CEO Corner
    • Γ. Περιστέρης (ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ): Η ανατροπή δεδομένων δεκαετιών απαιτεί ανθεκτικές υποδομές

      Βασίλης Ψάλτης: Alpha Bank και Πολυτεχνείο Κρήτης αναλαμβάνουν μελέτη για το…

      Αλέξανδρος Εξάρχου (AKTOR): Ο κάθετος διάδρομος θα έχει επιτυχία και σε…

      Αλέξανδρος Εξάρχου (AKTOR): Οι γεωπολιτικές εξελίξεις δημιουργούν ανάγκη για νέες υποδομές…

      Ευ. Μυτιληναίος: «Θετικό βήμα» οι κρατικές ενισχύσεις – Η Ευρώπη πιέζεται…

  • Corporate News
    • Γιάννης Κωνσταντινίδης: Με τις υποδομές του ΟΤΕ η Κρήτη αναδεικνύεται σε…

      HELLENiQ ENERGY: Άνοιξαν οι αιτήσεις για το πρόγραμμα απασχόλησης «Empowering Future…

      Alpha Bank: Ανεβάζει στα 5 ευρώ την τιμή-στόχο η Jefferies –…

      Eurobank: Νέα δωρεά στις Ελληνικές Ένοπλες Δυνάμεις – Εγκαίνια του ανακαινισμένου…

      ΓΕΚ Τέρνα: Καθαρά κέρδη 34,6 εκατ. (+33,2%) το πρώτο 3μηνο –…

  • Investors’ Notes
    • Grant Thornton: Πως φορολογούνται stock options και μετοχές που διατίθενται στο…

      Για ποιούς λόγους μετοχές του Χρηματιστηρίου Αθηνών εντάσσονται στην Κατηγορία της…

      Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις

      Ίδια Κεφάλαια

      Παθητικό & Καθαρή Θέση

  • market news
    • CrediaBank First Home: Στεγαστικό δάνειο με σταθερό προνομιακό επιτόκιο για τα…

      Από ένα ρολόι του 1939 στις startups του αύριο: Η Alpha…

      Το ΔΕΗ 3×3 Street Basketball επιστρέφει για τέταρτη χρονιά

      Y/KNOT YACHTING x Protergia: Αποκλειστικά προνόμια για μοναδικές καλοκαιρινές εμπειρίες στη…

      CrediaBank: Λύσεις “5 αστέρων” για ξενοδοχειακές επιχειρήσεις – Ολοκληρωμένη τραπεζική &…

  • Corporate News
  • News
  • ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Eurobank: Υπερκάλυψη 6 φορές για το νέο δεκαετές ομόλογο Tier 2 – Άντλησε 300 εκατ. ευρώ

January 18, 2024

Ολοκληρώθηκε η δημοπρασία 10ετούς ομολόγου Tier 2 της Eurobank, με την τράπεζα να αντλεί 300 εκατ. ευρώ. Το βιβλίο προσφορών έκλεισε, με το κουπόνι να διαμορφώνεται στο 6,25% και την απόδοση στο 6,375%.

Αξίζει να σημειωθεί ότι υπήρξε υπερκάλυψη 6 φορές ενώ οι προσφορές άγγιξαν τα 1,8 δισ. ευρώ. Την ίδια στιγμή, σημειώθηκε μεγάλο ενδιαφέρον από ξένα funds, ενώ ήταν η πρώτη έκδοση που πραγματοποιήθηκε χωρίς να προηγηθεί road show.

Η τράπεζα βγήκε στις αγορές ώστε να κεφαλαιοποιήσει το θετικό κλίμα που υπάρχει γύρω από την Ελλάδα αλλά και τις ελληνικές τράπεζες ειδικότερα, όπως έχει δείξει και το μπαράζ νέων εκθέσεων από εγχώριους και διεθνείς οίκους οι οποίοι και ανεβάζουν τις τιμές-στόχους αλλά και τις εκτιμήσεις τους.

Το ομόλογο ωριμάζει σε 10,25 έτη με δυνατότητα ανάκλησης στα 5,25. Ανάδοχοι είναι οι BNP Paribas, BofA, JP Morgan, Morgan Stanley και UBS.

Το νέο Tier 2 αναμένεται να λάβει αξιολόγηση Ba3 από την Moody’s και B+ από την Fitch, ενώ θα εισαχθεί στην αγορά του Λουξεμβούργου.

  • TAGS
  • EUROBANK
  • TOP2
  • ΟΜΟΛΟΓΟ
Share
Facebook
Twitter
Pinterest
WhatsApp
Linkedin
Email
Print
Telegram
Viber
    kadmin

    RELATED ARTICLESMORE FROM AUTHOR

    Eurobank: Έξι νέες δράσεις για το δημογραφικό στον Έβρο με αιχμή τη δημιουργία οικιστικού συγκροτήματος στην Ορεστιάδα

    Eurobank: Ολοκληρώνεται η συγχώνευση Holdings-Τράπεζας – Μία τραπεζική οντότητα από 15 Δεκεμβρίου

    Eurobank: Συμμετέχει ως Γενικό Εκκαθαριστικό Μέλος στην Ανταγωνιστική Αγορά Ηλεκτρισμού Κύπρου



    ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

    • Βουτιά στα δάνεια επιχειρήσεων τον Απρίλιο άλμα στις καταθέσεις νοικοκυριών, “πετάει” ο πληθωρισμός και “ταύρος” η Jefferies για την Alpha Bank
    • Γιάννης Κωνσταντινίδης: Με τις υποδομές του ΟΤΕ η Κρήτη αναδεικνύεται σε διεθνή ψηφιακό κόμβο
    • CrediaBank First Home: Στεγαστικό δάνειο με σταθερό προνομιακό επιτόκιο για τα πρώτα 2 έτη από 2,15%
    • ΟΑΣΘ: Στα 100 ευρώ από 36 το πρόστιμο για μετακίνηση χωρίς εισιτήριο στα λεωφορεία
    • Κ. Χατζηδάκης: Η εισαγωγή της Safe Bulkers στο Χρηματιστήριο Αθηνών επαναπροσδιορίζει τις σχέσεις της ναυτιλίας με την κεφαλαιαγορά

    Πειραιώς: Ανθεκτική η ελληνική οικονομία, αλλά χαμηλότερη ανάπτυξη λόγω ενεργειακής κρίσης

    June 2, 2026
    Η ελληνική οικονομία εισέρχεται σε μια φάση ηπιότερης ανάπτυξης τα επόμενα δύο χρόνια, διατηρώντας ωστόσο ισχυρά δημοσιονομικά και χρηματοπιστωτικά θεμέλια, σύμφωνα με το Δελτίο...

    ΤτΕ: Μειώθηκαν οι καταθέσεις του ιδιωτικού τομέα τον Απρίλιο – Στο...

    June 2, 2026

    Γ. Περιστέρης (ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ): Η ανατροπή δεδομένων δεκαετιών απαιτεί ανθεκτικές υποδομές

    June 2, 2026

    Eurostat: Αλμα στο 5% για τον πληθωρισμό στην Ελλάδα τον Μάιο...

    June 2, 2026

    Γ. Στουρνάρας: Η ακριβή στέγη επιτείνει το δημογραφικό πρόβλημα της Ελλάδος

    June 2, 2026
    • Όροι Χρήσης
    • Επικοινωνία
    © THECEO.gr - Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: MNMS IKE
    MORE STORIES

    Τράπεζα Πειραιώς: Στο €0,1668 ανά μετοχή η τιμή της δημόσιας πρότασης...

    February 9, 2023

    Alpha Bank: Καθαρά κέρδη 611,3 εκατ. ευρώ το 2023 – Ρεκόρ...

    March 7, 2024

    Επιτροπή Ανταγωνισμού: Πρόστιμο σε Attica Συμμετοχών για τα δρομολόγια Καβάλα-Λύμνου και...

    August 11, 2020

    ΤΜΕΔΕ Microfinance Solutions: Δάνεια σε μικρές επιχειρήσεις με έμφαση στη γυναικεία...

    January 27, 2025