Η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ προχωρά στην έκδοση ομολόγου ύψους έως 500 εκατ. ευρώ μετά την έγκριση του ενημερωτικού δελτίου από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς. Η έκδοση υλοποιείται μέσω δημόσιας προσφοράς η οποία θα πραγματοποιηθεί το χρονικό διάστημα Δευτέρα 29 Ιουνίου 2020 έως Τετάρτη 1 Ιουλίου 2020. Την Παρασκευή 26 Ιουνίου 2020 θα ανακοινωθεί το εύρος απόδοσης. Η διάρκεια του ομολόγου είναι 7ετής. Προβλέπεται η έκδοση έως 500.000 κοινών ανώνυμων άυλων ομολογιών ενώ το ελάχιστο ποσό εγγραφής είναι τα 1.000 ευρώ.
Τα κεφάλαια που θα συγκεντρωθούν θα χρησιμοποιηθούν για την υλοποίηση του επενδυτικού προγράμματος στους τομείς των παραχωρήσεων, των υποδομών και της ενέργειας από θερμικές πηγές (σε ποσοστό 80%), ενώ μικρό μέρος των κεφαλαίων θα χρησιμοποιηθούν και για την αναχρηματοδότηση μέρους του δανεισμού του Ομίλου.
Προτεραιότητα του επενδυτικού προγράμματος είναι η ενίσχυση των μακροχρόνιων, επαναλαμβανόμενων εσόδων του μέσα από επενδύσεις (ιδιόκτητες και με Συμβάσεις Παραχώρησης και ΣΔΙΤ) σε βασικές υποδομές.
Σχετικά με την πιστοληπτική ικανότητα της ΓΕΚ Τέρνα, η εταιρεία ICAP πρόσφατα την διατήρησε στο Α, υποδηλώνοντας πολύ χαμηλό πιστωτικό κίνδυνο που αποδίδεται σε επιχειρήσεις οι οποίες έχουν τη δυνατότητα να ανταπεξέλθουν στις υποχρεώσεις τους ακόμα και υπό δυσμενείς οικονομικές συγκυρίες και επομένως η πιστοληπτική τους ικανότητα παραμένει σταθερά υψηλή.
Να σημειωθεί πως είναι η τέταρτη έκδοση ομολόγου από τον όμιλο της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ τα τελευταία χρόνια. Όλες οι εκδόσεις θεωρούνται πετυχημένες δείγμα της εμπιστοσύνης του επενδυτικού κοινού προς τη διοίκηση και της διοίκησης προς τους ομολογιούχους.
Σύμβουλος έκδοσης είναι η Εθνική Τράπεζα. Συντονιστές κύριοι ανάδοχοι είναι η Εθνική Τράπεζα η Τράπεζα Πειραιώς, η Eurobank και η EUROXX Χρηματιστηριακή. Ανάδοχοι είναι η Optima Bank A.E. και η ΒΕΤΑ Χρηματιστηριακή.
