Εξαιρετικά επιτυχημένη κρίνεται η νέα έξοδος της Εθνικής Τράπεζας στις αγορές μέσω έκδοσης 5ετούς senior preferred ομολόγου, με τις προσφορές να που ξεπερνούν τα 2,2 δισ. ευρώ.
Η τράπεζα θα αντλήσει 600 εκατ. ευρώ, ενώ λόγω της ισχυρής προσφοράς που εκδηλώθηκε το τελικό επιτόκιο διαμορφώνεται στο 4,5%, από την περιοχή του 5% όταν άνοιγε το βιβλίο προσφορών.
Σημειώνεται ότι τη διαδικασία της έκδοσης του ομολόγου της Εθνικής Τράπεζας έχουν αναλάβει οι BofA Securities, Citi, Deutsche Bank, HSBC, Nomura και UBS Investment Bank.
Υπενθυμίζεται ότι την προηγούμενη εβδομάδα η Eurobank ολοκλήρωσε η επιτυχία την έκδοση ομολόγου μειωμένης εξασφάλισης (subordinated Tier 2), ύψους 300 εκατομμυρίων ευρώ.
Η εμπιστοσύνη των επενδυτών είχε σαν αποτέλεσμα η συνολική ζήτηση να φτάσει τα 1,8 δισ. ευρώ, δίνοντας την δυνατότητα να μειωθεί η απόδοση κατά 0,50%, από 6,875% που ήταν η αρχική προσφορά, σε 6,375%.
Το ομόλογο της Eurobank έχει ημερομηνία λήξης στις 25 Απριλίου 2034, με δυνατότητα ανάκλησης στις 25 Aπριλίου 2029 (10.25NC5.25) και ετήσιο τοκομερίδιο 6,25%.
