Το ποσό των 650 εκατ. ευρώ, όσο ήταν ο αρχικός της σχεδιασμός, άντλησε η Εθνική Τράπεζα με την έκδοση του νέου εξαετούς πράσινου ομολόγου, με σημαντική υποχώρηση της απόδοσης.
Οι προσφορές ξεπέρασαν το επίπεδο των 3,5 δισ. ευρώ, με αποτέλεσμα η τιμολόγηση (ΙΡΤ) να κλείνει στις 130 μονάδες βάσης πάνω από το mid swap δηλαδή περί του 3,53% αντί του αρχικού περί του 3,83%.
Όπως έχει τονίσει η τράπεζα τα κεφάλαια θα χρησιμοποιηθούν για τη χρηματοδότηση ή αναχρηματοδότηση πράσινων projects, αλλά και για την περαιτέρω ενίσχυση του δείκτη ελάχιστων απαιτήσεων για τα ίδια κεφάλαια και τις επιλέξιμες υποχρεώσεις (MREL) της Εθνικής Τράπεζας.
Το ομόλογο είναι εξαετούς διάρκεια με δυνατότητα ανάκλησης στα πέντε χρόνια και αναμένεται να αξιολογηθεί με “Baa2” από την Moody’s.
Η ΕΤΕ είχε εξουσιοδοτήσει να τρέξουν την έκδοση ως Joint Lead Managers τις BNP Paribas, BofA, Citi, Goldman Sachs Europe SE, Morgan Stanley και Nomura. Είναι η δεύτερη φορά που η Εθνική Τράπεζα προχωρεί σε αντίστοιχη έκδοση ( green bond). Η πρώτη ήταν το 2020.
Σημειώνεται ότι επί του παρόντος η πιστοληπτική αξιολόγηση της Εθνικής Τράπεζας είναι Baa2 με θετικό outlook από τη Moody’s, και BB+ με θετικό outlook από τις S&P και Fitch.
Υπενθυμίζεται ότι κατά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων του γ’ τριμήνου, ανακοινώθηκε ότι το 2024 η Εθνική Τράπεζα θα πετύχει υπέρβαση των στόχων για την αποδοτικότητα των ιδίων κεφαλαίων της και των κερδών της, λόγω της καλύτερης του αναμενόμενου επίδοσης στα καθαρά έσοδα από τόκους.
Tα καθαρά επιτοκιακά έσοδα της τράπεζας ανήλθαν σε €1,8 δισ. το Εννεάμηνο 2024 (+9% σε ετήσια βάση), ενώ το καθαρό επιτοκιακό περιθώριο διαμορφώθηκε στα επίπεδα των 322μ.β., σχετικά αμετάβλητο σε ετήσια βάση.
