Alpha Bank: Αύξησε τα κεφάλαιά της μέσω δανεισμού 1 δισ. με κόστος 4,875% τον τελευταίο χρόνο

Ολοκληρώθηκε την προηγούμενη εβδομάδα η νέα έκδοση ομολόγου Tier 2 από την Alpha Bank 500 εκατ. ευρώ, η οποία συγκέντρωσε το ισχυρό ενδιαφέρον κυρίως διεθνών επενδυτών. Η κάλυψη έφτασε περί τις δυο φορές με τη συμμετοχή των ξένων θεσμικών επενδυτών να ανέρχεται στο 75%). Πρόκειται για ομόλογο μειωμένης εξασφάλισης (subordinated) που προσμετράται στα εποπτικά κεφάλαια της τράπεζας.

Το κουπόνι της νέας έκδοσης διαμορφώθηκε στο 5,5% και μαζί με το αντίστοιχο ομόλογο που εκδόθηκε στις αρχές Φεβρουαρίου 2020 με κουπόνι 4,25%, η Alpha ενίσχυσε τα κεφάλαια της με 1 δισ. ευρώ μέσα ένα χρόνο, με μέσο κόστος 4,875%, χαμηλότερο από οποιαδήποτε άλλη ελληνική τράπεζα (ενδεικτικά: Πειραιώς 5,5% τον Φεβρουάριο του 2020 και 9,75% τον Ιούνιο 2019 / Εθνική 8,25% τον Ιούλιο 2019).

Όπως αναφέρει η τράπεζα, η έκδοση του Tier 2 πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο της υλοποίησης του στρατηγικού σχεδίου της Τράπεζας και έρχεται μόλις δέκα ημέρες μετά την υπογραφή της συμφωνίας με την Davidson Kempner για το Galaxy, τη μεγαλύτερη συναλλαγή μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων (NPEs) στην Ελλάδα και τη δεύτερη μεγαλύτερη στην Ευρώπη.

Η έκδοση αποτελεί τη δεύτερη επιτυχημένη έκδοση ομολόγου Τier 2 μέσα σε μόλις ένα έτος για την Alpha Bank και επιβεβαιώνει την έμπρακτη δέσμευση της διοίκησης ως προς την υλοποίηση του στρατηγικού πλάνου, όπως αυτό παρουσιάστηκε στους επενδυτές το Νοέμβριο του 2019 και βελτιώνει την κεφαλαιακή της σύνθεση, εναρμονίζοντας τον ισολογισμό της στα πρότυπα των άλλων ευρωπαϊκών τραπεζών

Επίσης, ενισχύει περαιτέρω τα κεφαλαία της κατά 500 εκατ. ευρώ ή κατά 125 μονάδες βάσης κεφαλαίου, φέρνει τον δείκτη κεφαλαιακής επάρκειας -μετά το Galaxy- στο 16,8%, από τους υψηλότερους μεταξύ των Ελληνικών τράπεζων (με βάση τα αποτελέσματα του εννεαμήνου 2020) και διατηρεί την ισχυρή δυναμική της για περαιτέρω μείωση των NPEs κάτω από 10%