Ξεκινάει σήμερα 29 Ιουνίου και ολοκληρώνεται την Τετάρτη 1η Ιουλίου η δημόσια προσφορά για την έκδοση του κοινού ομολογιακού δανείου (ΚΟΔ) 7ετούς διάρκειας της εταιρείας ΓΕΚ-Τέρνα. Το ποσό που η εταιρεία επιθυμεί να συγκεντρώσει είναι έως 500 εκατ. ευρώ ενώ οι ενδιαφερόμενοι επενδυτές που θα συμμετάσχουν στην έκδοση θα αναλάβουν απόδοση από 2,5% έως 3%.
Η εταιρεία θα χρησιμοποιήσει το μεγαλύτερο μέρος των κεφαλαίων που θα αντλήσει και συγκεκριμένα ποσό 400 εκατ. ευρώ για τη χρηματοδότηση επενδύσεων σε παραχωρήσεις, σε ενεργειακά έργα ενώ το υπόλοιπο ποσό θα κατευθυνθεί για αποπληρωμή δανεισμού.
Τα συνολικά αντληθέντα κεφάλαια σε περίπτωση πλήρους κάλυψης της έκδοσης θα ανέλθουν σε €500 εκατ. Οι δαπάνες έκδοσης εκτιμώνται σε έως €10.602,4 χιλ. και θα αφαιρεθούν από τα συνολικά αντληθέντα κεφάλαια. Ως εκ τούτου τα καθαρά αντληθέντα κεφάλαια, σε περίπτωση πλήρους κάλυψης της έκδοσης, θα ανέλθουν σε €489.397,6 χιλ.
Η χρήση των καθαρών κεφαλαίων που θα αντληθούν από την επικείμενη έκδοση του ΚΟΔ και οι εκτιμώμενες δαπάνες έκδοσης, σε περίπτωση πλήρους κάλυψης και κατά σειρά
προτεραιότητας:
Χρήση Αντληθέντων Κεφαλαίων
Εντός 4 μηνών από την είσπραξη των αντληθέντων κεφαλαίων:
1. Ολική αποπληρωμή (α) του από 23.12.2019 κοινού ομολογιακού δανείου αρχικού ύψους έως €35.612.500 της θυγατρικής εταιρείας ΤΕΡΝΑ ΛΕΥΚΟΛΙΘΟΙ Α.Ε. για το οποίο έχουν παράσχει εγγύηση η Εκδότρια και η ΤΕΡΝΑ Α.Ε. και (β) βραχυπρόθεσμου δανεισμού της θυγατρικής εταιρείας ΤΕΡΝΑ ΛΕΥΚΟΛΙΘΟΙ Α.Ε. ύψους €5.000.000 με εγγύηση της Εκδότριας και της ΤΕΡΝΑ Α.Ε.
2. Ολική αποπληρωμή του από 31.01.2017 κοινού ομολογιακού δανείου αρχικού ύψους €20.000.000 το οποίο έχει εκδώσει η Εκδότρια. Το υπολειπόμενο ποσό είναι 18,500 εκατ. ευρώ.
3. Ολική αποπληρωμή του βραχυπρόθεσμου δανεισμού της θυγατρικής εταιρείας ΤΕΡΝΑ Α.Ε. ύψους έως €17.387.500 για το οποίο έχει παράσχει εγγύηση η Εκδότρια
Περίοδος 2020-2027
4. Χρηματοδότηση (μέσω αυξήσεων μετοχικού κεφαλαίου ή/και δανεισμού) επενδύσεων στις δράσεις παραχωρήσεων, υποδομών και ενέργειας σύμφωνα με την κρίση της Διοίκησης της εταιρείας 400 εκατ. ευρώ.
5. Το υπολειπόμενο ποσό από τα συνολικά αντληθέντα κεφάλαια θα χρησιμοποιηθεί για την κάλυψη αναγκών κεφαλαίου κίνησης της Εκδότριας 13,397 εκατ. ευρώ
Εκτιμώμενες Δαπάνες Έκδοσης 10,602 εκατ. ευρώ
Σύνολο Αντληθέντων Κεφαλαίων 500 εκατ. ευρώ
Αναβολή έκδοσης εάν δεν συγκεντρωθεί ποσό τουλάχιστον των 350 εκατ. ευρώ
Σημειώνεται ότι βάσει των όρων του προγράμματος ΚΟΔ σε περίπτωση κάλυψης του ΚΟΔ σε ποσό μικρότερο των €350 εκατ., η έκδοση και της χρηματοδότησης εν γένει θα ματαιωθεί από την εκδότρια και το ποσό που αντιστοιχεί στην αξία συμμετοχής εκάστου επενδυτή θα αποδεσμευθεί ατόκως.
