Attica Bank: Kλείνει το VDR – Ισχυρό το ενδιαφέρον – Στην τελική ευθεία για την ΑΜΚ

Κλείνει σήμερα στις 9 το βράδυ το VDR της Attica Bank για την παροχή πληροφόρησης στους ενδιαφερόμενους να συμμετάσχουν στην αύξηση μετοχικού κεφαλαίου, ύψους από 120 έως 240 εκατ. ευρώ που έχει εξαγγείλει η Τράπεζα.

Οι πληροφορίες κάνουν λόγο για ζωηρό ενδιαφέρον από 12 + 1 ενδιαφερόμενους, με τον τελευταίο να εμφανίζεται προς το τέλος της διαδικασίας του VDR και να είναι Ινδός επιχειρηματίας, ο οποίος ενδιαφέρεται για επενδύσεις στην Ελλάδα και έχει ζητήσει πλήρη εμπιστευτικότητα.

Από τους πρώτους υποψήφιους ενδιαφερόμενους οι πληροφορίες αναφέρουν την Bain Capital, ενώ στους υποψήφιους συμπεριλαμβάνεται και το αμερικανικό fund JC Flowers. Και τους δύο παραπάνω ενδιαφερόμενους συμβουλεύει η UBS. Ενδιαφέρον φέρεται να έχει εκδηλώσει επίσης η Davidson Kempner, αλλά και η Ellington.

Η τελευταία απέκτησε ακριβώς ένα μήνα πριν το 69% των μετοχών της θυγατρικής εταιρείας της Attica Bank, Thea Artemis Financial Solution, στο πλαίσιο της τιτλοποίησης «Ωμέγα».

Το ενδιαφέρον των υποψηφίων αναμένεται να αποκρυσταλλωθεί μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου. Κατόπιν οι σύμβουλοι, Axia Ventures και Euroxx (οι οποίοι αναφέρεται πως έχουν πραγματοποιήσει επαφές με 75 επενδυτές για την ΑΜΚ της Attica Bank) θα πρέπει, σε συνεργασία με την ΤτΕ και το Υπουργείο Οικονομικών, να εισηγηθούν στο Διοικητικό Συμβούλιο της Attica Bank την πρότασή τους για την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου. Αυτή θα γίνει είτε με ιδιωτικά κεφάλαια, εφόσον υπάρχει πραγματικό ενδιαφέρον από επενδυτή/ές είτε θα καλυφθεί από το ΤΧΣ και τους μετόχους της Attica Bank, ΕΦΚΑ και ΤΜΕΔΕ.

Εν τω μεταξύ, στις 30 Σεπτεμβρίου πρόκειται να εισαχθούν προς διαπραγμάτευση στο ΧΑ τα 16.533.102 warrants που αποκτήθηκαν από το Ελληνικό Δημόσιο (ΤΧΣ) και τα 8.776 που αποκτήθηκαν από τρίτους, όπως αυτά προέκυψαν μετά τη διαδικασία του reverse split των μετοχών της που υλοποίησε η Attica Bank. Τα συγκεκριμένα παραστατικά τίτλων θα έχουν μία περίοδο διαπραγμάτευσης 15 ημερών, μετά την οποία θα μετατραπούν σε μετοχές, διαμορφώνοντας και τα ποσοστά των μετόχων της Attica Bank.

Η τελική μετοχική σύνθεση θα διαμορφωθεί μετά την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας.

Σημειώνεται ότι το ποσό της ΑΜΚ θα κλείσει προς το ανώτερο ποσό του εύρους, εφόσον υπάρξει και στην πράξη ζωηρό ενδιαφέρον από ιδιώτες επενδυτές.