Η καταχρεωμένη εταιρεία συμμετοχών «MARFIN INVESTMENT GROUP Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ», που προσπαθεί να πουλήσει τα περιουσιακά της στοιχεία για να επιστρέψει μέρος των δανείων που έχει χρεωθεί και χρωστάει κυρίως στην Τράπεζα Πειραιώς (η τράπεζα είναι και μέτοχός της) ανακοίνωσε την Πέμπτη 18/9 προς το επενδυτικό κοινό ότι την 17/9/2020 έγινε αποδέκτης δεσμευτικής προσφοράς των επενδυτικών κεφαλαίων της «CVC CAPITAL PARTNERS» («CVC») για την πώληση του συνόλου της συμμετοχής της στην «VIVARTIA ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.» («VIVARTIA»). Η MIG είναι βασικός μέτοχος της Vivartia με 92,08%.
Η προσφορά υπόκειται στους συνήθεις όρους και προϋποθέσεις για συναλλαγές αυτού του είδους (τελική έγκριση από τα αρμόδια όργανα της CVC, συμφωνία επί των όρων της σύμβασης αγοραπωλησίας). Το Διοικητικό Συμβούλιο της MIG σε σημερινή του συνεδρίαση αποφάσισε να παραχωρήσει στη CVC περίοδο αποκλειστικότητας για την διαπραγμάτευση και ολοκλήρωση της συμφωνίας έως και την 6/11/2020. Κατά την διάρκεια της περιόδου αυτής η MIG θα προβεί στην πρόσληψη χρηματοοικονομικού συμβούλου ο οποίος θα υποστηρίξει την εταιρία στο στάδιο των διαπραγματεύσεων και θα εξετάσει το εύλογο και δίκαιο των όρων της συναλλαγής που θα συμφωνηθούν.
Οι πωλήσεις του oμίλου Vivartia το 2019 παρουσίασαν μικρή αύξηση 3,7% και ανήλθαν στα 629,3 εκατ. ευρώ 606,6 εκατ. ευρώ το 2018. Τα λειτουργικά κέρδη EBITDA διαμορφώθηκαν σε 68,7 εκατ. ευρώ έναντι 59,1 εκατ. το 2018.
Η εταιρεία παρότι δραστηριοποιείται σε ένα κλάδο με ανελαστική ζήτηση, των τροφίμων δεν καταφέρνει να έχει ουσιαστική κερδοφορία. Τα κέρδη προ φόρων το 2019 διαμορφώθηκαν σε 2,2 εκατ. ευρώ ενώ τα κέρδη μετά από φόρους ήταν μόλις 1,8 εκατ. για τη χρήση του 2019 έναντι κερδών 2,8 εκατ. κατά το 2018.
Να σημειωθεί ότι η CVC Capital εξαγόρασε προσφάτως την ηλεκτρονική πλατφόρμα Scroutz ενώ έχει εκδηλώσει ενδιαφέρον για την εξαγορά της Εθνικής Ασφαλιστικής. Προηγουμένως έκανε μεγάλο άνοιγμα στο χώρο της υγείας εξαγοράζοντας το νοσοκομεία Metropolitan και Ιασώ General και το Υγεία. Επίσης τον Ιανουάριο του 2020 μέσω της θυγατρικής Venilia Investments εξαγόρασε τις μαρίνες της D-Marin, του τουρκικού ομίλου Dogus.
