Συμφωνία με την Apollo Global Management σύναψε η KKCG και ο όμιλος Sazka για την άντληση χρηματοδότησης ύψους 500 εκατ. ευρώ. Η επένδυση θα πραγματοποιηθεί μέσω τοποθέτησης στην SAZKA Entertainment AG, μια νεοσύστατη 100% εξ ολοκλήρου θυγατρική της KKCG, η οποία κατά την ολοκλήρωση της συμφωνίας θα είναι ο 100% ιδιοκτήτης του ομίλου SAZKA, σύμφωνα με ανακοίνωση. Η Apollo Global Management είναι από τις μεγαλύτερες εταιρείες διαχείρισης κεφαλαίων στον κόσμο με υπό διαχείριση κεφάλαια 422 δισ. δολάρια.
Η επένδυση της Apollo Global Management θα πραγματοποιηθεί, σε συνεργασία με την KKCG του τσέχου επιχειρηματία Karel Komarek, που ελέγχει την Sazka και αποτελεί βασικό μέτοχο του ομίλου ΟΠΑΠ, ελέγχοντας, μέσω της SAZKA Delta Hellenic Holdings το 42,82% της εισηγμένης. Η μετοχή του ΟΠΑΠ έκανε άλμα +5,66% με το άκουσμα της είδησης στο ελληνικό χρηματιστήριο.
“Η δραστηριότητά μας εισέρχεται σε μια νέα εποχή και αυτή η επενδυτική και στρατηγική συνεργασία θα υποστηρίξει τα μακροπρόθεσμα σχέδια επέκτασής μας. Είμαι χαρούμενος που, μετά από μια σειρά συζητήσεων με μεγάλα επενδυτικά ταμεία από όλο τον κόσμο, καταλήξαμε σε συμφωνία συνεργασίας με την Apollo. Πιστεύω ότι το ενδιαφέρον για τον Όμιλο SAZKA από έναν από τους κορυφαίους επενδυτές στον κόσμο σε τυχερά παιχνίδια και τον μεγαλύτερο διαχειριστή εναλλακτικών επενδύσεων και επιβεβαιώνει παγκοσμίως την αξία και τη στρατηγική του Ομίλου SAZKA επιβεβαιώνει την αξία και στρατηγική του Ομίλου SAZKA. Σε συνεργασία με έναν ισχυρό επενδυτή των ΗΠΑ, ο Όμιλος SAZKA είναι καλά τοποθετημένος για την επέκτασή του στην Ευρώπη, τις ΗΠΑ και άλλες πιθανές περιοχές, συνεχίζοντας να επικεντρώνεται στην αγορά τυχερών παιγνίων και σε συμπληρωματικούς κλάδους. Είμαι πεπεισμένος ότι η βιομηχανία τυχερών παιχνιδιών είναι ένας από τους πιο υποσχόμενους τομείς για το μέλλον και ο Όμιλος SAZKA φιλοδοξεί να γίνει παγκόσμιος παίκτης σε αυτόν τον τομέα. Έχω απόλυτη εμπιστοσύνη ότι με την υποστήριξη του Apollo η ομάδα μου θα οδηγήσει την επιχείρηση στο επόμενο επίπεδο” σχολίασε ο Karel Komarek, ιδρυτής της KKCG και πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του Ομίλου SAZKA.
Είμαστε πολύ ενθουσιασμένοι που επενδύουμε στον όμιλο SAZKA, έναν από τους κορυφαίους ομίλους τυχερών παιγνίων στην Ευρώπη”, δήλωσε ο James Kim, εταίρος της Apollo και ένας από τους επικεφαλής της Hybrid Value στην Ευρώπη. “Η εταιρεία έχει ένα πολύ επιτυχημένο ιστορικό οργανικής και ανόργανης ανάπτυξης και πιστεύουμε ότι αυτή η επένδυση, σε συνδυασμό με την τεχνογνωσία μας, θα βοηθήσει τη διοίκηση να επιτύχει τα στρατηγικά της σχέδια ανάπτυξης στην Ευρώπη και σε όλο τον κόσμο”.
Το μεγαλύτερο τμήμα των 500 εκατομμυρίων ευρώ της χρηματοδότησης της Apollο θα κατευθυνθεί στην αξιοποίηση ευκαιριών σε Ευρώπη και Βόρεια Αμερική, με έμφαση στην αγορά τυχερών παιγνίων. Η συναλλαγή αντιστοιχεί σε ίδια κεφάλαια ύψους 4,2 δισ. ευρώ για την εταιρεία SAZKA Entertainment μέσω της οποίας θα λάβει χώρα η επένδυση.
Ο J.P. Morgan ενήργησε ως χρηματοοικονομικός σύμβουλος του ομίλου SAZKA και η Clifford Chance LLP, της Πράγας και του Λονδίνου, ενήργησε ως νομικός σύμβουλος του ομίλου SAZKA.
Σημειώνεται ότι η συναλλαγή εκτιμάται ότι θα ολοκληρωθεί το 2021.
