Το διοικητικό συμβούλιο της ΔΕΗ ενέκρινε χθες κατά τη συνεδρίαση του:
1. Την προσφορά της JP Morgan για την τιτλοποίηση απαιτήσεων της εταιρείας για διάστημα μικρότερου των 60 ημερών. Η έκδοση των ομολογιών θα γίνει από εταιρεία ειδικού σκοπού (SPV) που συστήνει η ΔΕΗ και σε αυτήν θα μεταβιβάσει ληξιπρόθεσμες και μη απαιτήσεις ύψους 260 εκατ. ευρώ πελατών της στη χαμηλή και μέση τάση. Η JP Morgan θα χρηματοδοτήσει με ποσό 200 έως 250 εκατ. ευρώ την εταιρεία και το περιθώριο του επιτοκίου θα είναι 3,5%, ενώ με βάση το αρνητικό κόστος του χρήματος το τελικό επιτόκιο θα είναι στο 3,15%.
Τα μισά από τα έσοδα που θα βάλει στο ταμείο της η ΔΕΗ θα τα διαθέσει για την ισόποση μείωση των υπολοίπων κοινοπρακτικών δανείων με ελληνικές τράπεζες.
Η κίνηση αυτή της εταιρείας της δίνει τη δυνατότητα περιορισμού του ακριβού δανεισμού της με χαμηλότερο κόστος, όπως σχολιάζουν παράγοντες της αγοράς.
2. Τη συμφωνία με τις συστημικές τράπεζες για μετάθεση πληρωμών δόσεων συνολικού ύψους 50 εκατ. ευρώ του κοινοπρακτικού ομολογιακού δανείου 1 δισ. ευρώ στη λήξη του, το 2023.
Η ΔΕΗ ήλθε σε συνεννόηση με την Εθνική Τράπεζα, την Alpha, τη Eurobank και την Πειραιώς ώστε οι δύο δόσεις, 25 εκατ. ευρώ η κάθε μία, που ήταν να πληρωθούν στις 30 Ιουνίου και στις 31 Δεκεμβρίου του 2020 να μετατεθούν για τη λήξη του ομολογιακού στις 17 Οκτωβρίου του 2023.
3. Την έγκριση της πρότασης της Optima Bank για ομολογιακό δάνειο 15 εκατ. ευρώ.
Η Optima Bank, σύμφωνα με πληροφορίες, πρότεινε στη ΔΕΗ ομολογιακό δάνειο ύψους 15 εκατ. ευρώ και τριετούς διάρκειας.
Το επιτόκιο θα είναι κυμαινόμενο (εξαμηνιαίο Euribor) το οποίο θα είναι σε μηδενικές τιμές και πλέον περιθωρίου 4,5% και θα έχει τη δυνατότητα να το αποπληρώσει στη διάρκεια του δανείου.
