Η «Τράπεζα Eurobank Α.Ε.», η «Τράπεζα Πειραιώς», η «EUROXX Χρηματιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ.», η «Alpha Bank A.E.» και η «Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε.», ως Συντονιστές Κύριοι Ανάδοχοι της Δημόσιας Προσφοράς για την έκδοση Κοινού Ομολογιακού Δανείου της LAMDA DEVELOPMENT ανακοίνωσαν ότι διατέθηκαν συνολικά 320.000 κοινές ανώνυμες ομολογίες της Εταιρείας με ονομαστική αξία €1.000 εκάστη (οι«Ομολογίες») με συνέπεια την άντληση κεφαλαίων ύψους €320 εκατ. Η συνολική έγκυρη ζήτηση που εκδηλώθηκε από επενδυτές οι οποίοι συμμετείχαν στη Δημόσια Προσφορά ανήλθε σε €618,3 εκατ., σημειώνοντας υπερκάλυψη της Έκδοσης κατά 1,93 φορές.
Η τελική απόδοση των Ομολογιών ορίστηκε σε 3,40%, το επιτόκιο των Ομολογιών σε 3,40% και η τιμή διάθεσης των Ομολογιών σε €1.000 εκάστη, ήτοι 100% της ονομαστικής αξίας της.
Οι Ομολογίες κατανεμήθηκαν ως εξής: α) 223.000 Ομολογίες (69,7% επί του συνόλου των
εκδοθεισών Ομολογιών) κατανεμήθηκαν σε Ιδιώτες Επενδυτές και β) 97.000 Ομολογίες
(30,3% επί του συνόλου των εκδοθεισών Ομολογιών) κατανεμήθηκαν σε Ειδικούς Επενδυτές.
Για την έκδοση του ομολογου δήλωση έκανε το Σάββατο ο υπουργός Ανάπτυξης Αδωνις Γεωργιάδης, χαρακτηρίζοντας το ομόλογο ως «λαϊκό» εξαιτίας της συμμετοχής μικρών επενδυτών.
