Ο ΟΠΑΠ ανακοίνωσε τα οικονομικά αποτελέσματα του δευτέρου τριμήνου 2020, τα οποία επηρεάστηκαν σημαντικά από το lockdown και το κλείσιμο των πρακτορείων κατά τη διάρκεια της πανδημίας του κορωνοϊού. Τα καθαρά έσοδα προ εισφορών (GGR) αθροιστικά στο α’ εξάμηνο του 2020 διαμορφώθηκαν σε 507,9 εκατ. ευρώ μειωμένα 34,8% σε σύγκριση με το αντίστοιχο εξάμηνο του 2019 (έναντι 779,6 εκατ. ευρώ). Το GGR στο β’ τρίμηνο του 2020 μειώθηκε κατά 53,2% έναντι της αντίστοιχης περσινής περιόδου στα 179,6 εκατ. ευρώ ενώ μετά την πλήρη επαναλειτουργία των καταστημάτων (8–30 Ιουνίου), το GGR κινήθηκε ανοδικά σε ετήσια βάση.
Μικτό Κέρδος
Το μικτό κέρδος από παιχνίδια το α’ εξάμηνο 2020 διαμορφώθηκε στα 191,1 εκατ. ευρώ έναντι 304 εκατ. ευρώ το α’ εξάμηνο του 2019, μειωμένο 37,1% σε ετήσια βάση. Το μικτό κέρδος από παιχνίδια το β’ τρίμηνο 2020 μειώθηκε 54,2% σε ετήσια βάση και ανήλθε στα 68,8 εκατ. ευρώ έναντι 150,1 εκατ. ευρώ το β’ τρίμηνο 2019, επιστρέφοντας σε ανάπτυξη μετά την πλήρη επαναλειτουργία του δικτύου.
EBITDA
Τα λειτουργικά κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) διαμορφώθηκαν σε 102,5 εκατ. ευρώ το α’ εξάμηνο 2020 έναντι 201,4 εκατ. ευρώ το α’ εξάμηνο 2019, μειωμένα κατά 49,1%. Τα EBITDA του β’ τριμήνου 2020 διαμορφώθηκαν σε 16,2 εκατ. ευρώ έναντι 88,4 εκατ. ευρώ το β’ τρίμηνο του 2019, μειωμένα 81,7%.
Σε επαναλαμβανόμενη βάση, μη συμπεριλαμβάνοντας έκτακτα κονδύλια, τα EBITDA στο α’ εξάμηνο 2020 παρουσίασαν μείωση κατά 43,4%, ενώ στο β’ τρίμηνο 2020 μειώθηκαν κατά 74,7% έναντι της αντίστοιχης περιόδου πέρυσι, αντανακλώντας τις
ενέργειες περιορισμού του κόστους που εφαρμόστηκαν καθ’ όλη τη διάρκεια του lockdown.
Η συνεισφορά της Kaizen Gaming (Stoiximan/Betano brands) στα EBITDA στο α’ εξάμηνο 2020 ανήλθε σε 6,4 εκατ. ευρώ.
Καθαρά κέρδη
Τα καθαρά κέρδη στο α’ εξάμηνο 2020 ανήλθαν σε 20,4 εκατ. ευρώ έναντι 91,8 εκατ. ευρώ το α’ εξάμηνο 2019, μειωμένα κατά 77,7%. Οι καθαρές ζημιές στο β’ τρίμηνο 2020 διαμορφώθηκαν σε €15,1 εκατ. ευρώ έναντι καθαρών κερδών 34,6 εκατ. ευρώ στο β’ τρίμηνο 2019.
Σε επαναλαμβανόμενη βάση, μη συμπεριλαμβάνοντας έκτακτα κονδύλια, τα καθαρά κέρδη του α’ εξαμήνου 2020 σημείωσαν πτώση κατά 64,5%, ενώ οι καθαρές ζημιές β’ τριμήνου 2020 ανήλθαν σε 4,9 εκατ. ευρώ έναντι καθαρών κερδών 36,6 εκατ. ευρώ το β’ τρίμηνο του 2019.
Jan Karas: Θετικές ταμειακές ροές ακόμα και στην πιο δύσκολη περίοδο
Ο Jan Karas, Acting CEO του ΟΠΑΠ έκανε την ακόλουθη δήλωση: «Το 2020 είναι ένα ιδιαίτερα απαιτητικό έτος έως σήμερα, με την πανδημία του κορωνοϊού να δημιουργεί πρωτοφανείς προκλήσεις, τόσο για τις επιχειρήσεις, όσο και για την κοινωνία. Οι αποφασιστικές και έγκαιρες ενέργειες του ΟΠΑΠ, με στόχο τον περιορισμό των επιπτώσεων της πανδημίας για όλους τους εταίρους του, αντανακλώνται στα οικονομικά αποτελέσματα της εταιρείας, που ήταν υγιή για μια ακόμη φορά, καθώς και στο εξελισσόμενο κοινωνικοοικονομικό αποτύπωμά της.
Όσον αφορά στα οικονομικά αποτελέσματα, το δεύτερο τρίμηνο κινήθηκε βάσει των απαιτητικών προσδοκιών μας, καθώς επιτεύχθηκε η δημιουργία καθαρών ταμειακών ροών ακόμα και στις πιο δύσκολες περιόδους. Στο μέλλον, στο επίκεντρο της προσοχής μας παραμένουν πρωτοβουλίες, όπως η διαρκής βελτίωση των διαδικτυακών προϊόντων μας, οι έγκαιρες δράσεις ελέγχου του κόστους, η άμεση προσαρμογή στις νέες συνθήκες εργασίας και η συνεχής υποστήριξη προς το δίκτυο και τους κοινωνικούς εταίρους μας.
Αναμφίβολα, θα υπάρξουν επιπλέον εμπόδια στο δρόμο για την ανάκαμψη, αλλά είμαστε πεπεισμένοι ότι είμαστε κατάλληλα τοποθετημένοι, ώστε να αντιμετωπίσουμε τις όποιες
προκλήσεις.»
Η πορεία των παιχνιδιών
Αριθμολαχεία
Τα καθαρά έσοδα προ εισφορών από αριθμολαχεία διαμορφώθηκαν στα €257,5εκ. το α’ εξάμηνο 2020 έναντι €379,3εκ. το α’ εξάμηνο 2019, μειωμένα κατά 32,1% σε ετήσια βάση. Το GGR των αριθμολαχείων στο β’ τρίμηνο 2020 μειώθηκε κατά 45,1% σε ετήσια βάση και ανήλθε σε €103,0εκ. ως αποτέλεσμα της αναστολής λειτουργίας των καταστημάτων ΟΠΑΠ μέχρι 11 Μαΐου 2020. Μετά την πλήρη επαναλειτουργία των καταστημάτων ΟΠΑΠ, το GGR των αριθμολαχείων σημείωσε ικανοποιητικό ρυθμό ανάκαμψης παρά τα μέτρα κοινωνικής αποστασιοποίησης που εξακολουθούν να ισχύουν. Το διαδικτυακό Τζόκερ σημείωσε ισχυρή ανάπτυξη κατά την περίοδο αναστολής λειτουργίας των καταστημάτων, ανάπτυξη η οποία συνεχίζεται και μετά την επανεκκίνηση της λειτουργίας τους.
Αθλητικός στοιχηματισμός
Τα καθαρά έσοδα προ εισφορών των παιχνιδιών αθλητικού στοιχηματισμού ανήλθαν σε €128,4εκ. στο α’ εξάμηνο 2020 έναντι €191,8εκ. το α’ εξάμηνο 2019, μειωμένα κατά 33,1% σε ετήσια βάση. Το GGR του αθλητικού στοιχηματισμού το β’ τρίμηνο 2020 διαμορφώθηκε σε €40,4εκ. μειωμένο κατά 55,1% σε ετήσια βάση, λόγω της αναστολής λειτουργίας των
καταστημάτων ΟΠΑΠ και τη διακοπή αθλητικών διοργανώσεων που οδήγησε σε σημαντικό περιορισμό του προσφερόμενου περιεχομένου. Το GGR του αθλητικού στοιχηματισμού παρουσίασε ισχυρό ρυθμό ανάκαμψης ύστερα από την επανεκκίνηση μεγάλων αθλητικών πρωταθλημάτων.
VLTs
Τα καθαρά έσοδα προ εισφορών από τα VLTs διαμορφώθηκαν μειωμένα κατά 36,8% σε €88,4εκ. το α’ εξάμηνο 2020 έναντι €139,9εκ. το α’ εξάμηνο του 2019. Το GGR από τα VLTs μειώθηκε κατά 69,3% στο β’ τρίμηνο 2020 με τα παιγνιομηχανήματα να παραμένουν σε αναστολή λειτουργίας έως την 8η Ιουνίου 2020. Η επανεκκίνηση των VLTs συνοδεύτηκε από διψήφιο ρυθμό ανάπτυξης των εσόδων και βελτιωμένη απόδοση των ήδη ώριμων μηχανών σε ετήσια βάση.
Σκρατς & Λαχεία
Τα καθαρά έσοδα προ εισφορών από Σκρατς & Λαχεία ανήλθαν σε €33,6εκ. το α’ εξάμηνο 2020 έναντι των €68,5 εκ. στο α’ εξάμηνο 2019, μειωμένα κατά 51,0% σε ετήσια βάση. Το GGR των Σκρατς & Λαχείων διαμορφώθηκε στο β’ τρίμηνο 2020 σε €14,4εκ. μειωμένα κατά 58,7% σε ετήσια βάση. Μετά την πλήρη επαναλειτουργία των καταστημάτων ΟΠΑΠ, τα Σκρατς & Λαχεία σημείωσαν ικανοποιητική απόδοση αν και παρέμειναν σε εξαιρετικά χαμηλά επίπεδα.
Έξοδα σχετιζόμενα με τα έσοδα από παιχνίδια
Τα έξοδα σχετιζόμενα με τα έσοδα από παιχνίδια στο α’ εξάμηνο 2020 ανήλθαν σε €144,1εκ. έναντι €221,6εκ. στο α’ εξάμηνο 2019 μειωμένα κατά 35,0% σε ετήσια βάση ως αποτέλεσμα των μειωμένων εσόδων. Στο β’ τρίμηνο 2020 τα έξοδα σχετιζόμενα με τα έσοδα από παιχνίδια διαμορφώθηκαν σε €49,1εκ. έναντι €108,7εκ. την αντίστοιχη περίοδο πέρυσι.
Έξοδα μισθοδοσίας
Τα έξοδα μισθοδοσίας το α’ εξάμηνο 2020 ανήλθαν σε €39,9εκ. έναντι των €42,4εκ στο α’ εξάμηνο 2019, μειωμένα κατά 5,9%. Στο β’ τρίμηνο 2020 τα έξοδα μισθοδοσίας μειώθηκαν κατά 11,2% σε ετήσια βάση στα €20,1εκ. έναντι €22,6εκ. το β’ τρίμηνο 2019 το οποίο είχε επιβαρυνθεί από ένα μικρής κλίμακας πρόγραμμα εθελούσιας εξόδου.
Έξοδα προβολής και διαφήμισης
Τα έξοδα προβολής και διαφήμισης στο α’ εξάμηνο 2020 μειώθηκαν κατά 25,4% στα €23,4εκ. έναντι €31,4εκ. στο α’ εξάμηνο 2019. Το β’ τρίμηνο 2020 τα έξοδα προβολής και διαφήμισης ανήλθαν σε €10,8εκ. έναντι €16,6εκ. το β’ τρίμηνο 2019, μειωμένα κατά 34,8% σε ετήσια βάση αντανακλώντας τη δέσμευση της εταιρείας για τον περιορισμό εξόδων, ενώ παράλληλα υποστήριζε συνεχώς την αυξημένη διαδικτυακή δραστηριότητα.
Λοιπά λειτουργικά έξοδα
Τα λοιπά λειτουργικά έξοδα στο α’ εξάμηνο 2020 αυξήθηκαν κατά 2,1% σε ετήσια βάση στα €61,5εκ. έναντι €60,2εκ. το α’ εξάμηνο 2019. Στο β’ τρίμηνο 2020 τα λοιπά λειτουργικά έξοδα ανήλθαν σε €36,2εκ., ενώ σε επαναλαμβανόμενη βάση (μη συμπεριλαμβάνοντας δαπάνες σχετιζόμενες με την υποστήριξη του δικτύου και διάφορες απομειώσεις) τα λοιπά λειτουργικά έξοδα ανήλθαν σε €23,8εκ. μειωμένα κατά 27,7% σε ετήσια βάση.
Ταμειακές ροές
Οι ταμειακές εισροές από λειτουργικές δραστηριότητες στο α’ εξάμηνο 2020 διαμορφώθηκαν σε €70,2εκ. έναντι €129,8εκ. το α’ εξάμηνο 2019, αποδεικνύοντας την εξαιρετική ικανότητα της εταιρείας να δημιουργεί ταμειακές ροές παρά την αναστολή λειτουργίας των καταστημάτων.
Οι ταμειακές ροές από επενδυτικές δραστηριότητες το α’ εξάμηνο του 2020 διαμορφώθηκαν σε εκροές ύψους €0,4εκ. ως αποτέλεσμα του περιορισμού των επενδύσεων κατά την περίοδο αναστολής λειτουργίας των καταστημάτων.
Οι ταμειακές ροές από χρηματοδοτικές δραστηριότητες το α’ εξάμηνο 2020 ανήλθαν σε εκροές €75,4εκ. λόγω της διανομής έκτακτου μερίσματος €169,5εκ. και καθαρών εκροών δανείων ύψους €97,7εκ.
Επιπτώσεις από τον κορωνοϊό (COVID-19)
Λειτουργικές επιδόσεις
Με την εξάπλωση του κορωνοϊού (COVID-19), ο ΟΠΑΠ προχώρησε στην εφαρμογή μιας σειράς αποφασιστικών ενεργειών προκειμένου να προστατεύσει προληπτικά τους εργαζομένους του, καθώς και να υποστηρίξει το δίκτυό του διασφαλίζοντας ταυτόχρονα την επιχειρησιακή του συνέχεια μέσω μίας σειράς πρωτοβουλιών. Ωστόσο, δεδομένου ότι σχεδόν το σύνολο των εσόδων του ΟΠΑΠ προέρχεται από το επίγειο δίκτυο των καταστημάτων του,
η πανδημία επηρέασε σημαντικότατα τα οικονομικά αποτελέσματα και τις λειτουργικές επιδόσεις του Ομίλου με τα καταστήματα του ΟΠΑΠ να παραμένουν κλειστά για σχεδόν δύο μήνες και τα VLTs να επαναλειτουργούν στις αρχές Ιουνίου.
Μετά τη χαλάρωση των περιοριστικών μέτρων και την επαναλειτουργία των καταστημάτων, σε συνδυασμό με την επανεκκίνηση των μεγάλων αθλητικών πρωταθλημάτων και εκδηλώσεων, τα έσοδα ανέκαμψαν σταδιακά, αν και παραμένουν κάτω από τα επίπεδα πριν από την εμφάνιση του κορωνοϊού. Κατά την διάρκεια αυτής της περιόδου, το χαρτοφυλάκιο των διαδικτυακών προϊόντων του ΟΠΑΠ ενισχύθηκε με νέα παιχνίδια, που σε συνδυασμό με την αυξημένη συνεισφορά του ΤΖΟΚΕΡ, οδήγησαν σε σημαντική αύξηση των εσόδων από το online.
Ταυτόχρονα, η διατήρηση ενός οικονομικού μοντέλου με χαμηλά σταθερά κόστη, η γρήγορη ανάκαμψη που ακολούθησε το άνοιγμα των καταστημάτων, καθώς και ένα σύνολο σημαντικών ενεργειών περιορισμού του κόστους, συνέβαλαν στο να καταγράψει ο ΟΠΑΠ θετικά λειτουργικά αποτελέσματα το β’ τρίμηνο 2020.
Κατάσταση Χρηματοοικονομικής Θέσης και ρευστότητα
Λαμβάνοντας υπόψη τις συνθήκες που σχετίζονται με τον κορωνοϊό (COVID-19), ο Όμιλος κατάφερε να εξασφαλίσει επιπρόσθετη ρευστότητα μέσω νέων πιστωτικών γραμμών, ενώ ολοκλήρωσε το δεύτερο μέρος της συναλλαγής με την Kaizen Gaming (Stoiximan/Betano brands) καταβάλλοντας το αντίστοιχο ποσό και διαφύλαξε την επιχειρησιακή του λειτουργία, υποστηρίζοντας τους συνεργάτες του όπου κρίθηκε αναγκαίο. Επιπλέον, ο Όμιλος για το α’ εξάμηνο 2020 κατάφερε να εξασφαλίσει όπου χρειαζόταν συναινέσεις εξαίρεσης συμμόρφωσης με τους χρηματοοικονομικούς δείκτες των δανείων.
Η έγκαιρη υλοποίηση των προαναφερθεισών ενεργειών, σε συνδυασμό με τη δημιουργία θετικών ταμειακών ροών στο πρώτο εξάμηνο της χρήσης, οδήγησε τα ταμειακά διαθέσιμα του Ομίλου στις 7 Σεπτεμβρίου 2020 να ανέλθουν σε € 539 εκ..
Επιχειρησιακή συνέχεια
Ο ΟΠΑΠ έχει προχωρήσει σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες προκειμένου να προστατεύσει τους εργαζομένους, τους συνεργάτες και τους πελάτες του, τηρώντας αυστηρά τις οδηγίες της Κυβέρνησης και ακολουθώντας τις βέλτιστες πρακτικές, εξασφαλίζοντας την ελάχιστη δυνατή διαταραχή της λειτουργίας του.
Προοπτικές – Πιθανός αντίκτυπος
Ο ΟΠΑΠ αξιολογεί συνεχώς τις επιπτώσεις του κορωνοϊού (COVID-19) στις επιδόσεις του Ομίλου. Ενώ η απόδοση που ακολούθησε μετά το άνοιγμα των καταστημάτων ήταν ενθαρρυντική, τυχόν πιθανά τοπικά lockdowns, χαμηλότερη από την αναμενόμενη συνεισφορά του τουρισμού, επιπλέον περιορισμοί στη λειτουργία των καταστημάτων και μια συνολική επιδείνωση του ΑΕΠ και της ιδιωτικής κατανάλωσης θα έχει ως αποτέλεσμα τη
μείωση της επισκεψιμότητας και της παικτικής δραστηριότητας και συνεπώς τη μείωση των εσόδων του Ομίλου.
Μέρισμα 2019 – Δικαίωμα επανεπένδυσης μερίσματος
Η εταιρεία διένειμε τον Αύγουστο του 2020 το μέρισμα χρήσης 2019 ύψους €0,30 ανά μετοχή μεικτό, επιπλέον του έκτακτου μερίσματος ύψους €1,00 ανά μετοχή που είχε διανείμει τον Φεβρουάριο του 2020 προσφέροντας ταυτόχρονα το δικαίωμα επανεπένδυσης του μερίσματος σε μετοχές. Στο πρόγραμμα επανεπένδυσης μερίσματος ανταποκρίθηκαν θετικά 1.455 μέτοχοι, επιλέγοντας να επενδύσουν στην εταιρεία, με αποτέλεσμα η συμμετοχή στο πρόγραμμα να ανέλθει στο 56,02% του συνολικού μετοχικού κεφαλαίου εξαιρουμένων των ιδίων μετοχών.
Kaizen Gaming (Stoiximan/Betano brands)
H ΟΠΑΠ Α.Ε. απέκτησε από την εταιρεία TCB Holdings Ltd («TCB») (μετονομάσθηκε σε ‘Kaizen Gaming Limited’) το προσυμφωνηθέν άμεσο μερίδιο 51% στην επιχειρηματική δραστηριότητα του Ομίλου Stoiximan σε Ελλάδα και Κύπρο («SMGC») που διεξάγεται από την εταιρεία GML Interactive Ltd (μετονομάσθηκε σε ‘Kaizen International Gaming Limited’), έναντι συνολικού καθαρού (μετά από την αφαίρεση του 36,75% μεριδίου της OPAP στην TCB) ανταλλάγματος ποσού 90,2 εκ. ευρώ πλέον αναλογούντων καθαρών ταμειακών διαθεσίμων ποσού 3,0 εκ. ευρώ.
Επιπρόσθετα, όπως έχει ήδη ανακοινωθεί, η OPAP Investment θα καταβάλλει για τα έτη 2020 και 2021 earnouts, υπό τον όρο επίτευξης των κριτηρίων απόδοσης που έχουν οριστεί για την SMGC. Μετά από την ολοκλήρωση της προαναφερθείσας συναλλαγής, η ΟΠΑΠ συμμετέχει συνδυαστικά με ποσοστό 69% στην SMGC, ενώ διατηρεί ποσοστό συμμετοχής 36,75% στην επιχειρηματική δραστηριότητα του Ομίλου Stoiximan εκτός Ελλάδος και Κύπρου, η οποία διεξάγεται υπό την επωνυμία “Betano”.
Τέλος, η OPAP Investment θα προβεί (α) στην απόκτηση πρόσθετου έμμεσου μεριδίου 15,48% στην SMGC έναντι συνολικού καθαρού ανταλλάγματος 43,2 εκ. ευρώ πλέον αναλογούντων καθαρών ταμειακών διαθέσιμων (και earnouts για τα έτη 2020 και 2021), η οποία θα οδηγήσει σε συνολική συμμετοχή 84,49% στην SMGC, καθώς και (β) στην απόκτηση αποκλειστικού ελέγχου επί της SMGC έναντι καθαρού ανταλλάγματος 30 εκ. ευρώ, άμα τη λήψη των απαιτούμενων εγκρίσεων από τις ρυθμιστικές αρχές και αρχές ανταγωνισμού. Σκοπός είναι η SMGC να λειτουργεί υπό την επωνυμία «Stoiximan» μέσω ξεχωριστού νομικού προσώπου.
Όπως έχει ήδη ανακοινωθεί, το συνολικό καθαρό αντάλλαγμα που έχει προγραμματιστεί να καταβληθεί για όλες τις παραπάνω αναφερόμενες συναλλαγές, εντός του έτους 2020, ανέρχεται σε 163,40 εκ. ευρώ.
Power Spin launch
Στο πλαίσιο της ενίσχυσης της εμπειρίας των πελατών μας και της περαιτέρω αναβάθμισης του χαρτοφυλακίου των προϊόντων μας, ο ΟΠΑΠ εισήγαγε στα καταστήματα στα τέλη Ιουνίου το νέο προιόν, Power Spin.
Το Powerspin είναι μια μοντέρνα εκδοχή του τροχού της τύχης που προβλέπεται να ανανεώσει το ενδιαφέρον των παικτών που αναζητούν έναν εύκολο και γρήγορο τρόπο στοιχηματισμού. Ο τροχός αποτελείται από 27 σημεία όπου ένα νικητήριο αποτέλεσμα κληρώνεται κάθε 4 λεπτά και προβάλλεται στις οθόνες των καταστημάτων.
Αδειοδότηση Online αγοράς τυχερών παιγνίων
Στις 05.08.2020 ο Κανονισμός Παιγνίων για τη Διοργάνωση και Διεξαγωγή Τυχερών Παιγνίων μέσω Διαδικτύου δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα ης Κυβέρνησης. Σύμφωνα με τον κανονισμό και εντός της σχετικής προθεσμίας η Kaizen Gaming (η οποία λειτουργεί το brand Stoiximan) και η ΟΠΑΠ υπέβαλαν στην ΕΕΕΠ τα συμπληρωτικά στοιχεία στις 03.09.2020 και 04.09.2020, αντίστοιχα, ολοκληρώνοντας την αίτησή τους για τις νέες online άδειες. Η
Ε.Ε.Ε.Π. θα χορηγήσει τις άδειες εντός δύο μηνών από την υποβολή των συμπληρωματικών στοιχείων.
