Η εταιρεία Titan Cement International, που εδρεύει στις Βρυξέλλες και είναι εισηγμένη και στο Χρηματιστήριο της Αθήνας ανακοίνωσε την Πέμπτη 2 Ιουλίου 2020 ότι ολοκλήρωσε την έκδοση ομολογιακού δανείου και άντλησε 250 εκατ. ευρώ. μέσω της θυγατρικής Titan Global Finance Plc.
Το ομόλογο είναι επταετούς διάρκειας, δηλαδή λήγει το 2027 και το με ετήσιο επιτόκιο διαμορφώθηκε στο 2,75%, ίδιο με αυτό της ΓΕΚ-Τέρνα, η οποία ολοκλήρωσε την έκδοση ομολογιακού δανείου μία ημέρα νωρίτερα (δηλαδή την 1η Ιουλίου). Το ύψος των εντολών που υποβλήθηκαν ήταν πάνω από δύο φορές η ονομαστική αξία της έκδοσης, δηλαδή πάνω από 500 εκατ. ευρώ.
Eισαγωγή όχι στο Χρηματιστήριο Αθηνών, αλλά στο Irish Stock Exchange
Η έκδοση των ομολογιών αναμένεται να ολοκληρωθεί στις 9 Ιουλίου 2020 και στις 7 Ιουλίου 2020 ο εκδότης θα υποβάλει αίτηση στο Χρηματιστήριο της Ιρλανδίας (The Irish Stock Exchange plc, το οποίο δραστηριοποιείται με την επωνυμία Euronext Dublin) προκειμένου οι μολογίες να εισαχθούν στην επίσημη λίστα και προς διαπραγμάτευση στο Global Exchange Market (GEM) αγορά που εποπτεύεται από το Euronext Dublin.
Τα κεφάλαια που θα αντληθούν από την έκδοση των ομολογιών θα χρησιμοποιηθούν από τον Εκδότη για την εξαγορά πριν από τη λήξη τους του συνόλου ή μέρους του τρέχοντος υπολοίπου των εγγυημένων ομολογιών του ύψους € 300 εκατομμυρίων με ετήσιο επιτόκιο 3,5%, λήξεως τον Ιούνιο του 2021 σύμφωνα με τους όρους του πληροφοριακού δελτίου πρότασης εξαγοράς που δημοσιεύτηκε στις 29 Ιουνίου 2020, καθώς επίσης για την κάλυψη γενικών εταιρικών σκοπών, στους οποίους συμπεριλαμβάνεται η εξόφληση τραπεζικού δανεισμού.
Η HSBC Bank plc και η Société Générale ενεργούν από κοινού ως Διεθνείς Συντονιστές και Ενεργοί Συνδιαχειριστές του βιβλίου προσφορών, η Citigroup Global Markets Limited ενεργεί ως από κοινού Διεθνής Συντονίστρια και Συνδιαχειρίστρια του βιβλίου προσφορών , η ABN AMRO Bank N.V., η BNP Paribas και η Raiffeisen Bank International AG ενεργούν ως Συνδιαχειριστές του βιβλίου προσφορών και η Alpha Bank A.E., η Eurobank Α.Ε., η Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε. και η Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε. ενήργησαν ως Συνδιαχειριστές.
