Τράπεζα Πειραιώς: Σήμερα το βιβλίο προσφορών για την έκδοση του ομολόγου

Σήμερα αναμένεται να ξεκινήσει η διαδικασία υποβολής προσφορών από θεσμικούς επενδυτές για την έκδοση ομολόγου μειωμένης εξασφάλισης ύψους 500 εκατ. ευρώ από την Tράπεζα Πειραιώς.

Γι΄αυτό το σκοπό ο διευθύνων σύμβουλος της τράπεζας Χρήστος Μεγάλου μαζί μα άλλα στελέχη της τράπεζας βρίσκονται στο Λονδίνο, όπου κάνουν παρουσιάσεις για την έκδοση που συντονίζεται από τις επενδυτικές Goldman Sachs, UΒS, Barclays, BNP, Credit Suisse και Nomura. Ο τίτλος αναμένεται να λάβει αξιολόγηση Caa3 και CCC από Moody’s και S&P αντίστοιχα.

Η ζήτηση αναμένεται να είναι ισχυρή αφού υπάρχει δίψα για υψηλές αποδόσεις όπως η συγκεκριμένη. Η τάση αυτή αποτυπώθηκε στην υψηλή ζήτηση που είχε ο τίτλος της Alpha Bank, που υπερκαλύφθηκε πάνω από δέκα φορές με αποτέλεσμα η συναλλαγή να κλείσει με επιτόκιο 4,25%. Το ομόλογο της Τράπεζας Πειραιώς δεν θα πετύχει την ίδια απόδοση, γιατί οι επενδυτές θα ζητήσουν υψηλότερη απόδοση για να την δανείσουν.