Ισχυρή ζήτηση για το ομόλογο AT1 με την τράπεζα να αντλεί 600 εκατ. ευρώ, χωρίς δυνατότητα αύξησης του ποσού (no-grow). Οι προσφορές ανήλθαν σε 2,4 δισ. ευρώ με την απόδοση να διαμορφώνεται στο 6,25%.
Το ομόλογο αναμένεται να λάβει αξιολόγηση Ba3 από τη Moody’s. Η Eurobank διατηρεί αξιολόγηση BB+ με σταθερές προοπτικές από την S&P, καθώς και BBB- με θετικές προοπτικές από τη Fitch.
Η Eurobank στο πλαίσιο του διαφοροποιημένου μοντέλου ανάπτυξης εκτός Ελλάδος που ακολουθεί. σχεδιάζει το άνοιγμα νέων γραφείων στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και το Ισραήλ, καθώς και περαιτέρω δραστηριοποίηση στη Σαουδική Αραβία, όπου συμμετέχει στη χρηματοδότηση έργων υποδομής Ο Όμιλος έχει αποκτήσει ήδη άδεια λειτουργίας γραφείου αντιπροσωπείας στην Ινδία και η αίτηση για δραστηριοποίηση στο Αμπού Ντάμπι έχει ήδη υποβληθεί και αναμένεται εντός του 2026, ενώ με παράλληλες κινήσεις αναμένεται η ανάπτυξη εργασιών στο Ισραήλ και τη Σαουδική Αραβία.
*****
Η Alpha Bank άνοιξε ένα νέο κεφάλαιο στην παρουσία της στην Κύπρο, ολοκληρώνοντας την εξαγορά των τραπεζικών δραστηριοτήτων της AstroBank και δημιουργώντας την τρίτη μεγαλύτερη τράπεζα στη χώρα, με ενεργητικό που ξεπερνά τα 6,6 δισεκατομμύρια ευρώ χαρτοφυλάκιο χορηγήσεων άνω των 2 δισ. ευρώ και καταθέσεις που ξεπερνούν τα 5,6 δισ. ευρώ αυξάνοντας δραστικά τις δυνατότητές της να προσφέρει ολοκληρωμένες τραπεζικές υπηρεσίες σε ιδιώτες, επιχειρήσεις και θεσμικούς πελάτες.
Με την ένταξη του προσωπικού και του δικτύου καταστημάτων της AstroBank στην Alpha Bank Κύπρου, η Τράπεζα αναβαθμίζει σημαντικά τις δυνατότητές της σε εξυπηρέτηση, τεχνογνωσία και ανθρώπινο δυναμικό.
Η εξέλιξη αυτή επιβεβαιώνει τη στρατηγική προτεραιότητα της Alpha Bank να αξιοποιεί ευκαιρίες οργανικής και μη οργανικής ανάπτυξης στις αγορές της Νοτιοανατολικής Μεσογείου και, μέσω της στρατηγικής συνεργασίας με την UniCredit, να λειτουργεί ως γέφυρα με την Ευρώπη, ενισχύοντας τη ροή κεφαλαίων, επενδύσεων και επιχειρηματικών ευκαιριών.
*****
Η UBS και η Mediobanca, αναβαθμίζουν την προοπτική της Τράπεζας Πειραιώς, αυξάνοντας τις τιμές-στόχους και επιβεβαιώνοντας τη θετική τους στάση για τη μετοχή μετά τα αποτελέσματα του γ’ τριμήνου και ενόψει της εξαγοράς της Εθνικής Ασφαλιστικής.
Η UBS διατηρεί σύσταση «αγορά» και αυξάνει την τιμή-στόχο στα €9,20 από €8,60, βλέποντας περιθώριο ανόδου περίπου 33%.
Ο ιταλικός οίκος Mediobanca ανεβάζει την τιμή-στόχο στα €9,00 από €8,80, διατηρώντας σύσταση «υπεραπόδοση».
Από την πλευρά της η JP Morgan διατηρεί την τιμή στόχο για την Τράπεζα Πειραιώς στα 9 ευρώ σημειώνοντας πως η μετοχή παραμένει ελκυστική, παρά την άνοδο κατά 87% από την αρχή του έτους. Όπως εξηγεί, η μετοχή της Πειραιώς διαπραγματεύεται σε «φθηνά επίπεδα» κάτω από 7x σε όρους P/E και 1x σε όρους P/TBV βάσει των εκτιμήσεων για το 2027.
