Ant Group: Και εγένετο το μεγαλύτερο IPO όλων των εποχών με προς άντληση 34,5 δισ. δολαρίων

Το υπέρογκο ποσό των 34,5 δισ. δολαρίων αναμένεται να αντλήσει η εταιρεία Ant Group (πρώην Ant Financial, Alipay) κατά την διπλή εισαγωγή της (IPO) στα χρηματιστήρια του Χονγκ Κονγκ και της Σαγκάης μετά την τιμολόγηση των μετοχών της. Πρόκειται για το μεγαλύτερο IPO όλων των εποχών, ξεπερνώντας αυτό της Aramco, pου άντλησε 29 δισ. δολάρια. H αποτίμηση υπολογίζεται σε 313,37 δισ. δολάρια και είναι μεγαλύτερη από τη χρηματιστηριακή αξία των μεγαλυτέρων τραπεζών των ΗΠΑ συμπεριλαμβανομένων της Goldman Sachs και της Wells Fargo.

Η Ant Group είναι κινεζική εταιρεία από τον κλάδο των financial technology και αποτελεί θυγατρική της Alibaba.

Οι μετοχές της Ant Group στη Σαγκάη θα διατεθούν στα 68,8 γιουάν η καθεμία και μέσω της έκδοσης 1,67 δισεκατομμυρίων μετοχών θα αντλήσει ποσό 114,94 δισ. γιουάν ή 17,23 δισ. δολάρια, σύμφωνα με τη συναλλαγματική ισοτιμία που αναφέρεται στις επίσημες καταχωρήσεις.

Οι μετοχές που θα εισαχθούν στο Χρηματιστήριο του Χονγκ Κονγκ θα διατεθούν στα 80 δολάρια Χονγκ Κονγκ η καθεμία, αντλώντας αντίστοιχο ποσό ήτοι 133,65 δισεκατομμύρια δολάρια Χονγκ Κονγκ ή 17,24 δισεκατομμύρια δολάρια.

Το ποσό προς άντληση ποσό ενδέχεται να ξεπεράσει τα 34,5 δισεκατομμύρια δολάρια εάν ασκηθεί δικαιώματα υπερκατανομής, δηλαδή οι επενδυτές ζητήσουν και πάρουν τελικώς περισσότερες μετοχές από αυτές που προβλέπονται.

Η εισαγωγή της Ant Group αναμένεται να ξεκινήσει στο Χονγκ Κονγκ στις 5 Νοεμβρίου ενώ δεν έχει γνωστοποιήσει πότε θα ξεκινήσει η διαπραγμάτευση των μετοχών της στη Σαγκάη.

Η κινεζική εταιρεία δήλωσε προηγουμένως ότι οι στρατηγικοί επενδυτές συμφώνησαν να εγγραφούν στο 80% των μετοχών της εταιρείας που εκδόθηκαν στη Σαγκάη. Η Alibaba, μέσω της θυγατρικής της Zhejiang Tmall Technology, συμφώνησε να αγοράσει 730 εκατομμύρια μετοχές Α κι έτσι θα διατηρήσει περίπου το 33% της συμμετοχής της στο Ant Group.