Με μεγάλη υπερκάλυψη, που στο ξένο βιβλίο υπολογίζεται στις οκτώ φορές αλλά και στο ελληνικό, στο οποίο οι προσφορές κινούνται μεταξύ 475-480 εκατ. ευρώ ολοκληρώθηκε η διαδικασία διάθεσης του 22% της Εθνικής από το ΤΧΣ.
Πλέον μένει να αποφασιστεί η κατανομή των τίτλων στους επενδυτές που συμμετείχαν στη διαδικασία, αλλά και η ανακοίνωση του τιμήματος που θα κληθούν να καταβάλλουν.
Στο επικρατέστερο σενάριο αυτό θα διαμορφωθεί στο ανώτατο εύρος τιμών που όρισε το ΤΧΣ, ήτοι στα 5,44 ευρώ, ή ελαφρώς χαμηλότερα.
Σε καμία περίπτωση δεν θα είναι χαμηλότερο των 5,30 ευρώ, όπως ανακοίνωσε την Πέμπτη η διοίκηση του Ταμείου.
Συνολικά θα διατεθεί το 22% του μετοχικού κεφαλαίου της Εθνικής Τράπεζας και τα έσοδα για το δημόσιο θα ξεπεράσουν το 1 δισ. ευρώ.
********
Έχοντας αναγνωρίσει τις προοπτικές που ανοίγονται για τον τουριστικό κλάδο αλλά και τα πολλαπλασιαστικά οφέλη που δημιουργεί για την ελληνική οικονομία, η Alpha Bank έχει θέσει τη χρηματοδότηση των τουριστικών επιχειρήσεων στην κορυφή των προτεραιοτήτων της, εστιάζοντας στην αναβάθμιση του τουριστικού προϊόντος, μέσα από τη στήριξη επενδύσεων υψηλής προστιθέμενης αξίας, ήταν το μήνυμα που έστειλε ο CEO του Ομίλου Alpha Bank, Βασίλης Ψάλτης, κατά την τοποθέτησή του στο συνέδριο «Greece Talks: Ο ρόλος του Τουρισμού στο Μέλλον της Ελλάδας».
Ο κ. Ψάλτης τόνισε ότι η Alpha Bank έχει αναδειχθεί σε ηγέτη της χρηματοδότησης τόσο των τουριστικών επιχειρήσεων, με το συνολικό χαρτοφυλάκιό της να διαμορφώνεται στα €2,5 δισ. και τις εκταμιεύσεις να ξεπερνούν τα €800 εκατ. το 2022, όσο και των έργων υποδομής που προσφέρουν πολλαπλά οφέλη στις τοπικές κοινωνίες.
Σε αυτό το πλαίσιο, το 86% των χρηματοδοτήσεων της Τράπεζας προς ξενοδοχεία αφορά μονάδες 4 και 5 αστέρων. Παράλληλα, η Alpha Bank, χάρη στην εξωστρέφειά της, πέτυχε να αποτελέσει τον δίαυλο στην προσέλκυση επενδύσεων ύψους €1,1 δισ. από ξένους θεσμικούς επενδυτές, όπως είναι οι ΑGC, Goldman Sachs Asset Management, Blackstone, GIC, Hines, HIG.
Επιπλέον, σημαντικός είναι ο ρόλος της Τράπεζας στην υλοποίηση έργων υποδομής, με τον κ. Ψάλτη να υπενθυμίζει ότι η Alpha Bank αποτέλεσε τον κύριο χρηματοδότη της Fraport για τον εκσυγχρονισμό και την ανάπτυξη των υποδομών σε 14 περιφερειακά αεροδρόμια.
Τόνισε δε, ότι η Τράπεζα απευθύνεται σε όλα τα μεγέθη εταιρειών «προσφέροντας τόσο σε μικρομεσαίες όσο και μεγάλες εταιρείες πολύτιμες συμβουλευτικές υπηρεσίες μέσα από το οικοσύστημα συνεργατών που έχει δημιουργήσει».
********
Ψήφο εμπιστοσύνης στο εγχώριο τραπεζικό σύστημα δίνει η JP Morgan, δίνοντας συστάσεις για Εθνική, Alpha Bank, Τράπεζα Πειραιώς και Eurobank. Ειδικότερα στις προοπτικές για τα ευρωπαϊκά χρηματοπιστωτικά ιδρύματα δίνει σύσταση για υπεραπόδοση για την Τράπεζα Πειραιώς και ουδέτερη για Εθνική, Alpha Bank και Eurobank.
Σχετικά με την Alpha Bank αναφέρει το μεγάλο deal με την Unicredt που δίνει μεγάλη ώθηση στα κεφάλαιά της και τις προοπτικές ανάπτυξής της. Σε ό,τι αφορά για τις υπόλοιπες συστημικές η σύσταση για τα ομόλογα είναι ουδέτερη, τονίζοντας πως οι ΕΤΕ και Eurobank μπορούν να δουν μια περαιτέρω δέσμευση των επενδυτών για τα ομόλογά τους AT1 τον επόμενο χρόνο.
Οι αναλυτές εκτιμούν για την Πειραιώς ότι θα έχει σημαντική άνοδο, τονίζοντας πως έχει θετικό track record και τη συστήνουν τόσο για μεσοπρόθεσμο,όσο και για βραχυπρόθεσμο ορίζοντα.
Για τις ευρωπαϊκές τράπεζες η JP Morgan σημειώνει ότι τα καθαρά έσοδα από τόκους θα φτάσουν στην κορύφωσή τους και το κόστος κινδύνου θα κινηθεί ανοδικά με εστίαση στη μείωση του πλεονάζοντος κεφαλαίου.
