Tag: ΕΚΔΟΣΗ ΟΜΟΛΟΓΟΥ

Εκλεισε το βιβλίο προσφορών για το ομόλογο μειωμένης εξασφάλισης της Τράπεζα Πειραιώς, με τις προσφορές σύμφωνα με πληροφορίες να ξεπερνούν τα 4 δισ. ευρώ,...

Ανοιξε το βιβλίο προσφορών για το το ομόλογο Tier II της Τράπεζας Πειραιώς, με το αρχικό guidance για το επιτόκιο να τοποθετείται κοντά στο 6% (low 6% area). Σύμφωνα με πληροφορίες, στόχος της συστημικής τράπεζας είναι η άντληση 500 εκατ. ευρώ, ενώ αναλυτές εκτιμούν ότι το τελικό επιτόκιο θα μπορούσε να διαμορφωθεί στην περιοχή του 5,5%. Ο τίτλος είναι τύπου 10ΝC5, όπως και ο προηγούμενος, δηλαδή 10ετής με δυνατότητα ανάκλησης στα 5 έτη, θα εισαχθεί στο Χρηματιστήριο του Λουξεμβούργου Οι Goldman Sachs International και UBS είναι Joint Global Coordinators και Joint Bookrunners, μαζί με

Σήμερα αναμένεται να ξεκινήσει η διαδικασία υποβολής προσφορών από θεσμικούς επενδυτές για την έκδοση ομολόγου μειωμένης εξασφάλισης ύψους 500 εκατ. ευρώ από την Tράπεζα...

Η Τράπεζα Πειραιώς αποφάσισε να προχωρήσει στην έκδοση ομολόγου Tier II, αναθέτοντας τη διαδικασία στις επενδυτικές τράπεζες Goldman Sachs International, UBS ως Joint Global...

Πάνω από 5,1 δισ. ευρώ ήταν οι προσφορές που συγκεντρώθηκαν για το ομόλογο Tier 2 ύψους 500 εκατ. ευρώ της Alpha Bank. Ως αποτέλεσμα η υπερκάλυψη της...

Νέες συναντήσεις με επενδυτές θα πραγματοποιήσουν στελέχη της Alpha Bank με επικεφαλής τον διευθύνοντα σύμβουλο Βασίλη Ψάλτη σε πόλεις του εξωτερικού ενόψει της έκδοσης...

Στην αποδοχή του 15ετούς ελληνικού ομολόγου από τις διεθνείς χρηματαγορές και τη σημασία της έκδοσή τους αναφέρεται ρεπορτάζ της Handelsblatt. «Για πρώτη φορά μετά το...

Ξεπέρασε κάθε προσδοκία η ζήτηση για το 15ετές ομόλογο που εξέδωσε σήμερα το Ελληνικό Δημόσιο. Οι προσφορές των επενδυτών ξεπερνούν τα 18,8 δισ. ευρώ. Θα ακολουθήσει η τιμολόγηση η οποία αναμένεται να διαμορφωθεί στην περιοχή του 1,87%. Το βιβλίο προσφορών άνοιξε γύρω στις 10.30 το πρωί, με το Mid Swap στο 0,22%, + 175 μονάδες βάσης και το initial guidance στο 1,97%. Το ενδιαφέρον είναι εντυπωσιακό, καθώς ως το μεσημέρι είχαν συγκεντρωθεί προσφορές που υπερέβαιναν τα 17 δισ. ευρώ την ώρα που το Δημόσιο αναζητά περίπου δύο. Η χρονιά αυτή αποτελεί ορόσημο, γιατί στο τέλος

Στην έκδοση ομολόγου υψηλής εξασφάλισης ύψους 50 εκατ. ευρώ με επιτόκιο 6⅜% και λήξη το 2024, προχωρά η Ελλάκτωρ μέσω της θυγατρική της, ELLAKTOR...